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波動環境 爭取收益的好基金

面對市場波動加劇,基金以全球思維的大格局、大戰略,為投資人打造高債信評級、高債息收益的債券投資新風貌。

產品優勢

六路並進找收益 廣納全球好標的

在維持高債信評級的思維,基金因應全球利率分歧環境,以六大攻略衝刺收益機會!

資料來源:配置取自富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2019/12/31。

佈局策略有訣竅 避開風險爭高息

因應市場變數,基金靈活佈局,期望降低投資風險,爭取高息收益機會

四大趨勢機會 基金因應策略
全球央行降息潮
  • 配置於降息的新興國家公債為多,但對部份貨幣做避險
  • 精選高利差和改革題材貨幣(巴西里拉、印尼盾)
  • 宏觀避險
  • 放空歐元、放空澳幣:
    (1)因應兩央行仍持續寬鬆,利率仍低於美國
    (2)防禦新興國家貨幣震盪的替代性避險
  • 防禦恐慌情境
  • 作多日圓及瑞士法郎:防禦股市震盪或風險趨避情境
  • 增持工業國和南韓公債:可受惠於避險需求
  • 美國公債回歸合理評價
  • 維持放空美國公債策略,但部位已有縮減
  • 資料來源:配置取自富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2019/12月。

    全球宏觀調控 佈局債市有門路

    基金精選持債,掌握債市收益新潛能。

    期間 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年 波動風險
    累積報酬率 -0.09 -6.82 -3.43 4.58 0.93 -1.08 25.17 6.10
    資料來源:理柏資訊、台幣計價至2020/01/31、以A股美元月配息股份為準,波動風險為過去三年月報酬率之原幣年化標準差。 基金過去績效不代表未來績效之保證。

    小資族必備策略 長期投資有看頭

    基金定期定額績效

    期間/成果 一年 二年 三年 四年 五年
    投資價值 58,043 118,966 179,374 241,597 301,567
    投資成本 60,000 120,000 180,000 240,000 300,000
    報酬率 -3.26 -0.86 -0.35 0.67 0.52
    資料來源:理柏資訊,以A股美元月配息級別為準,台幣計價統計至2020/01/31定期定額理柏資訊假設每月扣款5000元,每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如:一年期之累積投資成果係假設自2019/02/01起(含)每月1日扣款,共計扣款12次之截至2020/01/31止計算而得之歷史報酬,其他期間之累積投資成果以此類推。 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算,暫不考慮時間價值。

    提升資產「高嚴殖」 開創現金流機會

    秉持高債信、嚴選債券資產、提升持債殖利率的投資原則,基金團隊致力為投資人開創每月現金流機會,迎接收益共享新時代!

    單位 2020/02 2020/01 2019/12 2019/11 2019/10 2019/09 2019/08 2019/07 2019/06 2019/05 2019/04 2019/03
    每股配息金額(美元) 0.07 0.07 0.066 0.063 0.075 0.094 0.098 0.099 0.105 0.101 0.108 0.105
    年化配息率 5.22 5.17 4.91 4.66 5.52 6.91 6.98 6.88 7.43 7.02 7.44 7.20
    當月配息率 0.44 0.43 0.41 0.39 0.46 0.58 0.58 0.57 0.62 0.58 0.62 0.60
    月報酬率(含息) -0.62 1.92 -0.60 -0.09 0.64 -5.25 1.58 1.27 -1.56 1.56 -1.57 1.14
    ↑您可以點選【上方表格】左右滑動看更多配息資訊
    資料來源:配息資訊取自理柏資訊,基金年化配息率為:「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值X一年配息次數X100%」,年化配息率為估算值。當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。報酬率資料來源均為理柏資訊、原幣計價。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。 基金過去績效不代表未來績效之保證。

    關鍵策略

    在成熟國家債券價格偏貴的大環境中,基金以獨門的資產配置模式,調整債券、貨幣的佈署策略,點亮債市投資光明燈。

    面對低利率環境
    爭取報酬有本事

    基金瞄準新興債市高息收益機會,並搭配放空美國公債,降低持債存續期間的策略,積極爭取報酬空間。

    側重亞洲及拉美
    兼顧債信和債息

    側重亞洲及拉丁美洲兩大債市,除投資南韓等較高品質的國家公債,防禦違約風險,更積極尋找新興國家高息公債的佈局契機。

    瞄準匯兌新動能
    多空配置搶收益

    持有新興國家當地貨幣,藉由放空極低利率的工業國家貨幣(歐元、澳幣),以抵減新興國家貨幣之波動風險,因應主要國家分歧的政經走勢和分享利差機會,多方瞄準匯兌收益。

    精選基金

    精選好基金 優惠享不完

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