搶進美國股市
老司機來帶路
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就讓由成立約20年的老司機—美國機會基金帶路,搶進美國股市!

佈局美國停看聽,優先注意兩件事!

想在全球市場波動加劇的環境中,找到美股的投資利基嗎?要密切留意兩件事的新變化,才能掌握隱藏其中的投資機會!

美國貨幣政策新動態

新型冠狀病毒疫情全境擴散,聯準會有史以來首度「連續兩次」在兩次利率會議之間採取大規模降息行動救市,同時宣布多項措施以支持家計及企業信用流動,預期將有助緩解流動性緊俏及信心危機,並藉由刺激政策提振終端需求。但在美歐疫情明顯獲得控制及油市供需失衡調整之前,市場震盪仍將延續。建議採取單筆分批或定期定額策略布局。

美中貿易不確定性消退 有利經濟溫和成長

美中已正式簽署第一階段貿易協議,美中貿易衝突對美國經濟的拖累程度預估將逐季消退。而且,考量美中長期結構性問題難解,美中雙方基於經濟或選舉考量,均有動機持續保持對話,只要貿易摩擦未再進一步升級,美國經濟可望維持溫和增長,加以企業獲利成長改善,展望2020年,美國經濟及企業獲利溫和成長,可望支持美股仍有表現空間。

投資佈局
美國資產不可或缺
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在投資組合之中,為什麼許多投資專家建議必須納入美國資產,美國資產究竟有什麼奧妙之處呢?

利基
1

全球經濟火車頭,疫情當前經濟體質仍穩健

新冠肺炎疫情拖累短期經濟動能,但美國整體經濟體質仍穩健,企業各項指標皆優於其他市場。

企業體質 美國 歐洲 日本 新興市場
淨負債 / 權益比率 1.9 2.3 10.4 3.5
利息覆蓋率 9.0% 5.9% 1.7% 7.5%
自由現金流量收益率 2.7% 1.6% 0.6% 0.7%
資料來源:摩根大通(2020/5/8),利息覆蓋率為稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)/利息支出)。
利基
2

企業全球化佔優勢,獲利成長可隨經濟反彈

美國企業相較於全球及歐洲市場,具備高利潤率的優勢以及全球化的本質,營收來源較分散,待疫情散去後可受惠於全球經濟增長而反彈。

資料來源: 摩根大通(2019/12/9),2009~2018年為實際值
,2019~2020年為市場預估值。

佈局美股?
優質選擇就在這裡!
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富蘭克林坦伯頓美國機會基金

多元佈局,掌握類股輪動投資商機的美國旗艦型基金!

把關嚴謹,精選高品質成長績優股

經理團隊透過嚴謹的基本面研究,精選具有競爭優勢、穩健財務和創新管理團隊的高品質成長股,基金持股預估未來3~5年每股盈餘(EPS)成長率約19.11%,優於對應指數的17.29%,可望在美股波動加劇的環境中,替投資人爭取較高報酬機會。(2020年7月底)

多元佈局,全方位聚焦美股新機會

基金經理團隊目前以創新產業為核心,工業消費為輔,並聚焦科技、醫療、軍工等政策題材,全方位掌握產業創新、政策題材帶來的美股投資新機會。

資料來源:基金特色及產業配置截至2020/05月底,富蘭克林坦伯頓基金集團。

投資策略

在美股波動加大的環境中,投資人除留意美股區間操作機會外,並可透過定期定額投資方式掌握美股中長線的投資機會。

基金單筆投資績效

績效%
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
十年
波動風險
本基金
20.11%
34.62%
39.63%
44.39%
79.71%
113.54%
336.09%
19.53%
美國股票型基金平均
(檔數)
14.21%
(64)
18.82%
(64)
18.69%
(64)
19.80%
(64)
43.00%
(64)
76.50%
(61)
246.58%
(54)
18.64%
(64)
資料來源︰理柏資訊,美元A股累積型股份為準,台幣計價統計至2020/8/31,波動風險為過去三年月報酬率之年化標準差。 基金過去績效不代表未來績效之保證。

小資族必備策略 長期投資有看頭

擔心市場波動,不知道什麼時候才是美股的進場買點嗎?快使用定期定額投資法,不用煩惱進場時間,股市震盪時還能再低檔累積部位,是忙於工作的小資族必備懶人投資法!

基金定期定額績效

期間/成果
一年
二年
三年
五年
十年
投資價值
76,572
162,335
259,660
494,118
1,358,621
投資成本
60,000
120,000
180,000
300,000
600,000
報酬率
27.62%
35.28%
44.26%
64.71%
126.437%
資料來源︰理柏資訊,以美元A股累積型股份為準,原幣計價統計至2020/8/31。定期定額理柏資訊假設每月扣款5000元,每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如:一年期之累積投資成果係假設自2019/09/01起(含)每月1日扣款,共計扣款12次之截至2020/8/31止計算而得之歷史報酬,其他期間之累積投資成果以此類推。 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算,暫不考慮時間價值。

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