搶進美國股市
老司機來帶路
----- --... ----. ----.

就讓由成立約20年的老司機—美國機會基金帶路,搶進美國股市!

佈局美國停看聽,優先注意兩件事!

想在全球市場波動加劇的環境中,找到美股的投資利基嗎?要密切留意兩件事的新變化,才能掌握隱藏其中的投資機會!

2021年美國經濟有望重回正軌,企業獲利改善

拜登新政擴大紓困規模,為2021年美國經濟添動力,可望加速美國企業獲利成長。展望2021年,若疫苗廣泛施打使疫情受控,且因疫情而累積的消費需求釋放,美國消費支出可望回升,進而提振美國經濟增長。此趨勢有助維繫實體經濟及金融市場充沛的資金行情,讓美國機會基金帶您掌握美國政治新局下的投資行情!

聯準會維持低利寬鬆,支撐景氣及流動性

美國選後經濟可望從修復階段邁向復甦階段,加上聯準會延續低利寬鬆,有望助燃美股漲勢。新冠肺炎疫情加速民眾消費行為改變並帶動特定產業蓬勃發展,尤其科技及醫療類股有基本面撐腰,未來三年獲利增長較其他產業強勁。美國機會基金聚焦高品質成長股,包括科季、醫療、工業、通訊、電子商務等,帶您搶佔美股先機!

中美貿易交手與最新發展

第一回合
2018/07/06生效
340億美元中國進口產品課徵稅率: 25%
10/1起:30%
340億美元美國進口產品課徵稅率: 25%
第二回合
2018/08/23生效
160億美元中國進口產品課徵稅率: 25%
10/1起:30%
160億美元美國進口產品課徵稅率: 25%
第三回合
2018/09/24生效
2,000億美元中國進口產品課徵稅率:10%
5/10起:25%,10月起:30%
600億美元美國進口產品課徵
稅率5~10%→ 5~25%(6/1生效)
第四回合
雙方攻防中
約3000億中國進口產品課稅率:10%
9/1、12/15起:15%分兩批實施
日期
事件
5/13盤後
貿易代表署公布清單,包含手機、電腦等消費品
6/17
公聽會(之前為公眾意見蒐集期)
6/24
最快6/24加徵關稅稅率生效
6/28~29
G20高峰會,川習會可能時點
約750億美元美國進口產品課稅率:5~10%
9/1、12/15分批實施
最新發展
10/10~11美中高級別貿易磋商就第一階段貿易協議達成原則性共識,目前正就協議文本內容進行磋商。後續觀察計劃於12/15生效對約1,500億美元中國進口商品加徵15%關稅的計畫是否暫緩實施、第一階段協議是否順利簽署及其內容,以及磋商安排(強制技術轉讓等結構性議題留待後面階段討論)。
資料來源: 彭博資訊、華爾街日報等外電報導,富蘭克林證券投顧整理提供(2019/11/11更新)。

投資佈局
美國資產不可或缺
----- --... ----. ----.

在投資組合之中,為什麼許多投資專家建議必須納入美國資產,美國資產究竟有什麼奧妙之處呢?

利基
1

美國企業為全球數位轉型的領先者

全球數位轉型的成長趨勢仍維持看好,雲端服務支出的前景依然強勁,美國企業領跑數位轉型優勢。

資料來源:IDC、摩根士丹利(2023/3/16),2023~2032年為預測值。
利基
2

疫後財富增長有助支撐內需

疫情以來,美國各所得階級的淨資產都出現了大幅增加,幫助提振了美國消費。

資料來源:聯準會,淨資產資料期間為2019年第四季至2023年第二季。

通膨壓力持續減輕
美國經濟展韌性
----- --... ----. ----.

多數產業的利潤率提高和獲利成長表現,使市場對2024年經濟和股市的前景樂觀。

美國經濟指標調查預估

資料來源:彭博資訊調查,2024/2/23公布,調查期間為2/16~2/21。

基於美國商品價格陷入通縮、服務業通膨預計將繼續緩步下滑,核心通膨率可望續降,強化實現降息與軟著陸的期待。

美國核心PCE通膨率(%)

資料來源: 摩根士丹利證券,2024/2/7。

續留場內避免錯失行情
美股趨勢向上
----- --... ----. ----.

以長期趨勢向上的美股市場而言,持續定期定額投資雖然中途可能因股市波段下跌導致報酬率滑落,但股市最終仍收復失土再創新高,定期定額報酬率也持續墊高。

資料來源︰彭博資訊,原幣計價自2000/01/01至2024/01/31,以美股S&P 500指數為準。*每遇到定期定額報酬率達20%即停利贖回,期間總共停利6次。定期定額報酬率係理柏資訊假設每月1日扣款,遇例假日則以前一營業日計算,每個月投資5000元之投資成果。 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算,暫不考慮時間價值。 <以上試算結果並非代表特定基金之投資成果,亦不代表對特定基金之買賣建議。基金不同於指數,可能會有中途清算或合併等情形。投資人無法直接投資指數> <本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書>

聚焦美股 知名績優股
富蘭克林坦伯頓美國機會基金
----- --... ----. ----.

總攬知名企業"

總攬知名企業

投資全球生活商機

精選美國高品質中大型成長企業,將美國各界龍頭打包納入投資,基金的主要持股包含Nvidia、Amazon、微軟…等全方位美國知名企業。

專業在地團隊"

專業在地團隊

擁有多年研判經驗

投資團隊深耕美國、緊鄰矽谷,專注於透過研究基本面深入分析並篩選出領先業界、具顯著競爭優勢、穩健管理、強大財務紀律的公司。

佈局多元產業"

佈局多元產業

分散風險並廣納商機

除了主要投資科技產業外,基金同時多元布局消費、金融、通訊…等多重領域,並看好隨全球人口結構高齡化而受惠的醫療產業前景,廣納各式商機。

<本頁不代表對任一個股的買賣建議> < 投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的>

精選股價被低估、體質佳的個股

前十大持股
產業
持股比重(%)
公司簡介
亞馬遜
消費耐久財
6.30
全球最大網路零售商
Nvidia
科技
6.08
全球繪圖處理器IC龍頭廠商
微軟
科技
5.54
全球最大電腦作業系統軟體商
Meta Platforms
通訊服務
4.86
全球最大社群網站
萬事達卡
金融
3.87
國際信用卡發卡公司
Alphabet
通訊服務
3.33
全球最大線上搜尋引擎公司
蘋果
科技
2.91
全球智慧型手機、平板電腦大廠
ServiceNow
科技
2.78
雲端工作流程自動化解決方案供應商
禮來藥廠
醫療保健
2.24
美國知名製藥集團
芯源系統
科技
2.10
全球電源管理IC供應商
資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2024年1月。<本頁不表對任一個股的買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的>

產業配置多元
創新產業為核心
----- --... ----. ----.

資料來源: 富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2024年1月底。<本頁不代表對任一個股的買賣建議> <投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的>

累積報酬率(%)

期間
今年來
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
波動風險
本基金
11.86
0.19
17.17
31.73
37.23
10.11
81.55
22.69
美國股票型基金平均
8.44
1.66
14.25
25.27
27.21
14.16
80.02
19.19
排名/檔數
15/56
45/56
15/56
9/56
12/56
44/56
32/56
51/56
資料來源:理柏資訊,美元A股累積型股份為準,報酬率為原幣計價至2024年5月31日,波動風險為過去三年原幣計價月報酬率的年化標準差。 基金過去績效不代表未來績效之保證。

定期定額 投資價值(本金+損益)與報酬率(%)-台幣

期間/成果
一年
二年
三年
五年
十年
投資價值
71,285
162,633
235,609
425,972
1,173,439
投資成本
60,000
120,000
180,000
300,000
600,000
報酬率
18.81%
35.53%
30.89%
41.99%
95.57%
資料來源︰理柏資訊,以美元A股累積型股份為準,新台幣計價統計至2024年5月31日。定期定額理柏資訊假設每月扣款5000元,每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,如:一年期之累積投資成果係假設自2023年6月1日起(含)每月1日扣款,共計扣款12次之截至2024年5月31日止計算而得之歷史報酬,其他期間之累積投資成果以此類推。 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算,暫不考慮時間價值。

注意事項

※本季完整優惠方案說明與詳細規則請 點此查看