搶進美國股市
老司機來帶路
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就讓由成立約20年的老司機—美國機會基金帶路,搶進美國股市!

佈局美國停看聽,優先注意兩件事!

想在全球市場波動加劇的環境中,找到美股的投資利基嗎?要密切留意兩件事的新變化,才能掌握隱藏其中的投資機會!

2021年美國經濟有望重回正軌,企業獲利改善

拜登新政擴大紓困規模,為2021年美國經濟添動力,可望加速美國企業獲利成長。展望2021年,若疫苗廣泛施打使疫情受控,且因疫情而累積的消費需求釋放,美國消費支出可望回升,進而提振美國經濟增長。此趨勢有助維繫實體經濟及金融市場充沛的資金行情,讓美國機會基金帶您掌握美國政治新局下的投資行情!

聯準會維持低利寬鬆,支撐景氣及流動性

美國選後經濟可望從修復階段邁向復甦階段,加上聯準會延續低利寬鬆,有望助燃美股漲勢。新冠肺炎疫情加速民眾消費行為改變並帶動特定產業蓬勃發展,尤其科技及醫療類股有基本面撐腰,未來三年獲利增長較其他產業強勁。美國機會基金聚焦高品質成長股,包括科季、醫療、工業、通訊、電子商務等,帶您搶佔美股先機!

投資佈局
美國資產不可或缺
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在投資組合之中,為什麼許多投資專家建議必須納入美國資產,美國資產究竟有什麼奧妙之處呢?

利基
1

全球經濟火車頭,疫情期間消費者累積大量儲蓄

展望2021年,若疫苗廣泛施打使疫情受控,因疫情而累積的消費需求釋放,可望提振美國經濟增長。

資料來源:麥格理證券(2020/12/4)。
利基
2

企業全球化佔優勢,獲利成長可隨經濟反彈

美國企業相較於全球及歐洲市場,具備高利潤率的優勢以及全球化的本質,營收來源較分散,待疫情散去後可受惠於全球經濟增長而反彈。

資料來源: Factset(2021/1/22)。

佈局美股?
優質選擇就在這裡!
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富蘭克林坦伯頓美國機會基金

多元佈局,掌握類股輪動投資商機的美國旗艦型基金!

把關嚴謹,精選高品質成長績優股

經理團隊透過嚴謹的基本面研究,精選具有競爭優勢、穩健財務和創新管理團隊的高品質成長股,基金持股預估未來3~5年每股盈餘(EPS)成長率約22.11%,優於對應指數的17.93%,可望在美股波動加劇的環境中,替投資人爭取較高報酬機會。(2020年12月底)

多元佈局,全方位聚焦美股新機會

基金經理團隊目前以創新產業為核心,工業消費為輔,並聚焦科技、醫療、軍工等政策題材,全方位掌握產業創新、政策題材帶來的美股投資新機會。

資料來源:基金特色及產業配置截至2020/05月底,富蘭克林坦伯頓基金集團。

投資策略

在美股波動加大的環境中,投資人除留意美股區間操作機會外,並可透過定期定額投資方式掌握美股中長線的投資機會。

累積報酬率(%)-台幣

累積報酬率(%)
今年以來
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
十年
波動風險
美國機會基金
-2.47
-2.47
8.15
59.72
54.81
71.39
138.39
245.18
20.13
美國股票型基金平均
6.56
6.56
21.39
59.25
43.06
54.08
103.93
212.51
19.82
資料來源:理柏資訊,美元A股累積型股份為準,報酬率為原幣計價至2021/3/31,波動風險為過去三年新台幣計價月報酬率的年化標準差。 基金過去績效不代表未來績效之保證。

小資族必備策略 長期投資有看頭

擔心市場波動,不知道什麼時候才是美股的進場買點嗎?快使用定期定額投資法,不用煩惱進場時間,股市震盪時還能再低檔累積部位,是忙於工作的小資族必備懶人投資法!

基金定期定額績效

期間/成果
一年
二年
三年
五年
十年
投資價值
67,515
148,694
241,109
471,076
1,298,746
投資成本
60,000
120,000
180,000
300,000
600,000
報酬率
12.52%
23.91%
33.95%
57.03%
116.46%
資料來源︰理柏資訊,以美元A股累積型股份為準,新台幣計價統計至2021/3/31。定期定額理柏資訊假設每月扣款5000元,每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如:一年期之累積投資成果係假設自2020/02/01起(含)每月1日扣款,共計扣款12次之截至2021/1/31止計算而得之歷史報酬,其他期間之累積投資成果以此類推。 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算,暫不考慮時間價值。

申購優惠
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注意事項

※本季完整優惠方案說明與詳細規則請 點此查看