投資美國
老司機來帶路
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美國,身為世界強權,除了政治上獨霸一方,經濟發展更受到全球矚目,想要從中找到夢寐以求的投資機會,就讓深耕美國超過70年的富蘭克林,幫您開創資產的康莊大道!

佈局美國停看聽,優先注意兩件事!

想在全球市場波動加劇的環境中,找到美股的投資利基嗎?要密切留意兩件事的新變化,才能掌握隱藏其中的投資機會!

美國貨幣政策新動態

聯準會1/28~29如預期維持利率於1.5%~1.75%不變,會後聲明指出當前的貨幣政策立場是適當的,但鮑爾主席表示經濟前景仍存在不確定性,正密切監控新型冠狀病毒疫情的影響。高盛證券及野村證券(1/29)預估,聯準會2020年將按兵不動。

美中貿易不確定性消退 有利經濟溫和成長

美中已正式簽署第一階段貿易協議,美中貿易衝突對美國經濟的拖累程度預估將逐季消退。而且,考量美中長期結構性問題難解,美中雙方基於經濟或選舉考量,均有動機持續保持對話,只要貿易摩擦未再進一步升級,美國經濟可望維持溫和增長,加以企業獲利成長改善,展望2020年,美國經濟及企業獲利溫和成長,可望支持美股仍有表現空間。

投資佈局
美國資產不可或缺
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在投資組合之中,為什麼許多投資專家建議必須納入美國資產,美國資產究竟有什麼奧妙之處呢?

利基
1

全球經濟火車頭,消費動能強勁支撐

消費者是美國經濟最大的推動力之一,約占美國GDP的三分之二,目前美國就業市場維持強勁及薪資成長支持消費者擁有足夠的購買力來推動美國經濟維持溫和增長。

資料來源:摩根士丹利,2020/2/7報告,A為實際值,其餘為預估值,2019、2020、2021年度數據為第四季相對前一年第四季的變動率。
利基
2

企業全球化佔優勢,獲利成長隨經濟增溫回升

2020年美國企業不但獲利成長可望改善,且相較於全球及歐洲市場,美國企業具備高利潤率的優勢。除此之外,美國企業因具有全球化的本質,營收來源分散且可受惠於全球經濟增長的反彈。

資料來源: 摩根大通(2019/12/9),2009~2018年為實際值
,2019~2020年為市場預估值。

佈局美股?
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富蘭克林坦伯頓美國機會基金

多元佈局,掌握類股輪動投資商機的美國旗艦型基金!

把關嚴謹,精選高品質成長績優股

經理團隊透過嚴謹的基本面研究,精選具有競爭優勢、穩健財務和創新管理團隊的高品質成長股,基金持股預估未來3~5年每股盈餘(EPS)成長率約15.66%,可望在美股波動加劇的環境中,替投資人爭取較高報酬機會。

多元佈局,全方位聚焦美股新機會

基金經理團隊目前以創新產業為核心,工業消費為輔,並聚焦科技、醫療、軍工等政策題材,全方位掌握產業創新、政策題材帶來的美股投資新機會。

資料來源:基金特色及產業配置截至2019/12月底,富蘭克林坦伯頓基金集團。

投資策略

在美股波動加大的環境中,投資人除留意美股區間操作機會外,並可透過定期定額投資方式掌握美股中長線的投資機會。

基金單筆投資績效

期間
一年
二年
三年
五年
波動風險
累積報酬率
22.67
29.55
56.85
68.25
13.27
資料來源:理柏資訊,美元A股累積型股份為準,報酬率為新台幣計價至2020/01/31,波動風險為過去三年新台幣計價月報酬率的標準差(年化)。 基金過去績效不代表未來績效之保證。

小資族必備策略 長期投資有看頭

擔心市場波動,不知道什麼時候才是美股的進場買點嗎?快使用定期定額投資法,不用煩惱進場時間,股市震盪時還能再低檔累積部位,是忙於工作的小資族必備懶人投資法!

基金定期定額績效

期間/成果
一年
二年
三年
四年
五年
投資價值
66,192
140,607
227,871
326,408
420,766
投資成本
60,000
120,000
180,000
240,000
300,000
報酬率
10.32
17.17
26.60
36.00
40.26
資料來源︰理柏資訊,以美元A股累積型股份為準,台幣計價統計至2020/01/31。定期定額理柏資訊假設每月扣款5000元,每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如:一年期之累積投資成果係假設自2019/02/01起(含)每月1日扣款,共計扣款12次之截至2020/01/31止計算而得之歷史報酬,其他期間之累積投資成果以此類推。 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算,暫不考慮時間價值。

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  • 限時優惠期間:即日起至2020/3/31
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  • 當季完整活動說明請參考 最新優惠 或依富蘭克林基金理財網公告為準;本公司保留是否接受預約開戶,以及取消、中止、修改活動內容、規則、時間或暫停所有活動權利。