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匯聚全球財富 經典傳家之寶

基金深耕全球逾60年,超過一甲子的投資智慧,為投資人瞄準全球財富,是您傳承世代的首選基金。

產品優勢

資料來源:理柏資訊,取本基金A股美元股份,原幣計價至2020/7/31,基金成立日為1954/11/29。 基金過去績效不代表未來績效之保證。

路途遙遠知馬力 多空考驗見實力

基金成立超過60個年頭,歷經多次市場考驗,成功走過越戰、日股泡沫、金融海嘯等市場危機,見證基金經理團隊全球佈局實力。

資產規模一級棒 全球商機一把抓

基金成立一甲子,經歷市場多空考驗,是國內核備77檔全球股票型基金中歷史最悠久且規模最大者。 (理柏,2019/12)

佈局全球有訣竅 掌握投資新風貌

期間 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年 波動風險
累積
報酬率
9.63 3.98 6.53 -7.34 -2.72 16.54 90.09 16.76
資料來源: 理柏資訊,以美元A股為準,截至2020/8/31,波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。 基金過去績效不代表未來績效之保證。

關鍵策略

基金因應市場多空洗禮,靈活調整資產配置,為投資人累積長線資本增值機會!

全球佈局分散風險
掌握股市輪動行情

基金全球化佈局、不受國家區域的限制,目前側重美歐股市,並精選亞洲及各地資產,分散單一市場持股風險,掌握區域股市輪動行情。

價值投資先行者
龍頭企業好安心

如同巴菲特的投資哲學,基金嚴選基本面佳、股價卻被低估的股票,並且擁抱大型績優公司,分享企業價值增長的投資果實。

瞄準黃金鐵三角
投資產業新面貌

基金鎖定具補長潛能的金融及能源類股,並看好醫藥創新帶來的投資商機,藉由「黃金鐵三角」類股,刻劃投資新面貌。

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