科技股獲利增速可望超越大盤

在AI題材加持下,2023年來科技企業獲利持續上修,並帶動科技股持續走揚!展望未來,科技股2024、2025全年表現可望優於大盤!
科技股相對史坦普500指數預估本益比

資料來源:標普全球,資料期間為2022年第一季至2025年第四季,2024年第三季之後為預估值。 本文提及之經濟走勢預測,不必然代表基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

AI將為全球經濟貢獻15.7兆美元

資誠(PWC)預估至2030年,人工智慧可為全球經濟帶來高達15.7兆美元的貢獻,超過中國和印度的總產值。以下為可能推動的主要經濟影響:
  • 企業透過自動化流程(包括使用機器人和自駕車)提高生產力。
  • 企業透過AI技術增強既有勞動力,從而提高生產力。
  • 提供個人化的AI增強產品或服務來增加消費者需求。
AI軟體營收將出現爆炸性成長
AI軟體營收將出現爆炸性成長

資料來源:美國銀行,2024/8/5。【本文提及之經濟走勢預測,不必然代表基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。】

科技股企業獲利持續上修
科技股企業獲利持續上修

資料來源:彭博資訊,2022年1月1日至2024年12月9日。 【本文提及之經濟走勢預測,不必然代表基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。】

生成式AI將帶動上下游供應鏈同步發展

過去20年每月進場定期定額投資三年平均報酬率及正報酬機率

資料來源:Digitimes Research,富蘭克林證券投顧整理,右上角標示*者為富坦科技基金2024年11月底持股。 本頁不代表對任一個股的買賣建議,投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

科技股評價面保持在合理水準

史坦普500指數各類股本益成長比(PEG)指標
史坦普500指數各類股本益成長比(PEG)指標

資料來源:Yardeni Research,截至2024年12月3日。本益成長比為預估本益比相對五年該產業長期獲利成長率的比值。

過去20年每月進場定期定額投資三年平均報酬率及正報酬機率

過去20年每月進場定期定額投資三年平均報酬率及正報酬機率
過去20年每月進場定期定額投資三年平均報酬率及正報酬機率

資料來源︰理柏資訊,原幣計價,統計自過去20年至2024年11月30日。類股採用史坦普500各類股指數。定期定額報酬率係理柏資訊假設每月1日扣款,遇例假日則以次一營業日計算。 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以投資報酬除以投資成本簡單計算,暫不考慮時間價值。投資人不能直接投資指數。以上試算結果並非代表特定基金之投資成果,亦不代表對特定基金之買賣建議。基金不同於指數,可能會有中途清算或合併等情形。投資人無法直接投資指數。

富蘭克林坦伯頓科技基金

聚焦十大「數位轉型」主題

聚焦十大「數位轉型」主題

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2024年11月底持股。 本頁不代表對任一個股的買賣建議,投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

位於矽谷的經理團隊掌握即時科技脈動

經理團隊與各科技巨頭總部的距離

經理團隊與各科技巨頭總部的距離

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團。本頁不代表對任一個股的買賣建議,投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

基金3大特色 直搗科技產業核心

富蘭克林坦伯頓科技基金

科技創新
首選龍頭美國

本基金超過8成布局於美國科技股,前十大持股涵蓋微軟、蘋果及亞馬遜等科技產業龍頭(2024年11月底)。
富蘭克林坦伯頓科技基金

精選高品質
科技企業

聚焦十大「數位轉型」主題投資商機,包括AI/機器學習、物聯網和5G、SaaS等,其中尤其關注AI和雲端運算。
富蘭克林坦伯頓科技基金

脫穎而出
獲獎無數

榮獲2020年新加坡「科技產業股票基金」十年期獎、中東北非理柏「科技產業股票基金」三年期暨五年期獎項,統計自2010年以來,基金累積海內外得獎奬數71座*。

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2024年11月底。<本頁不代表對任一個股的買賣建議> <投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的> *理柏、晨星、財團法人台北金融研究發展基金會(獎項評選期間截至各頒獎年度前一年年底),香港指標雜誌(Benchmark)(2013~2015年獎項評選期間截至九月底,2011~2012年評選期間截至十月底),統計至2020/4/22,查詢完整得獎記錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html。

基金單筆績效

期間 今年來 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 波動風險
本基金原幣報酬率 25.64 7.75 14.29 32.79 76.72 3.58 117.16 26.42
境外科技股票型基金平均 21.65 6.48 10.72 29.06 68.34 4.76 100.14 24.83
排名/檔數 8/20 6/20 5/20 8/20 9/20 12/20 7/20 15/20

資料來源:理柏資訊,以美元A股累積型股份為準,報酬率為原幣計價至2024年11月底,波動風險為過去三年原幣計價月報酬率的標準差(年化),波動風險越低排名越前面。 基金過去績效不代表未來績效之保證。

基金定期定額績效

期間/成果 一年 二年 三年 五年 十年
投資價值 69,734 168,436 266,319 472,027 1,576,130
投資成本 60,000 120,000 180,000 300,000 600,000
報酬率 16.22% 40.36% 47.96% 57.34% 162.69%

資料來源︰理柏資訊,以美元A股累積型股份為準,台幣計價統計至2024年11月底止。定期定額理柏資訊假設每月扣款5000元,每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如:一年期之累積投資成果係假設自2023年5月1日起(含)每月1日扣款,共計扣款12次之截至2024年4月30日止計算而得之歷史報酬,其他期間之累積投資成果以此類推。 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算,暫不考慮時間價值。

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