科技股獲利增速可望超越大盤

在AI題材加持下,2023年來科技股企業獲利持續上修,抵銷了聯準會升息的壓力並帶動科技股走揚。展望未來,科技股2024全年可望優於大盤!
科技股相對史坦普500指數預估本益比

資料來源:標普全球,資料期間為2022年第一季至2024年第四季,2023年第三季之後為預估值。 <本文提及之經濟走勢預測,不必然代表基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書> 基金不同於指數,可能會有中途清算或合併等情形,投資人無法直接投資指數。

美國企業對AI關注度持續提高

自2022年底ChatGPT問世以來,美國企業對生成式AI的關注度持續提高,越來越多企業提及生成式AI,而其中又以科技、通訊服務類股提及最多。
史坦普500企業財報會議提及AI次數
史坦普500企業財報會議提及AI次數
2Q23各類股企業有提及AI的比重
2Q23各類股企業有提及AI的比重

資料來源:Factset,截至2023年第二季。

AI將為全球經濟貢獻15.7兆美元

資誠(PWC)預估至2030年,人工智慧可為全球經濟帶來高達15.7兆美元的貢獻,超過中國和印度的總產值。以下為可能推動的主要經濟影響:
  • 企業透過自動化流程(包括使用機器人和自駕車)提高生產力。
  • 企業透過AI技術增強既有勞動力,從而提高生產力。
  • 提供個人化的AI增強產品或服務來增加消費者需求。
人工智慧(AI)將出現爆炸性成長
人工智慧(AI)將出現爆炸性成長

全球AI市場包括AI軟體、AI硬體及AI服務,2020~2021年為實際值,2022~2026年為預估值。資料來源:美銀美林全球研究、IDC,2022年9月。無法保證任何估計、預測將會實現。

人工智慧有助提振全球經濟及生產力
人工智慧有助提振全球經濟及生產力

資料來源:美銀美林全球研究、資誠(PWC)分析,2018年調查。無法保證任何估計、預測將會實現。

科技股為定期定額長線絕佳標的

過去20年每月進場定期定額投資三年平均報酬率及正報酬機率
過去20年每月進場定期定額投資三年平均報酬率及正報酬機率

資料來源︰理柏資訊,原幣計價,統計自過去20年至2023年10月底。類股採用史坦普500各類股指數。定期定額報酬率係理柏資訊假設每月1日扣款,遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以投資報酬除以投資成本簡單計算,暫不考慮時間價值。投資人不能直接投資指數。<以上試算結果並非代表特定基金之投資成果,亦不代表對特定基金之買賣建議。基金不同於指數,可能會有中途清算或合併等情形。投資人無法直接投資指數>

富蘭克林坦伯頓科技基金

聚焦十大「數位轉型」主題

聚焦十大「數位轉型」主題

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2023年10月底持股。<本頁不代表對任一個股的買賣建議>< 投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的>

位於矽谷的經理團隊掌握即時科技脈動

經理團隊與各科技巨頭總部的距離

經理團隊與各科技巨頭總部的距離

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,2022年12月。<本頁不代表對任一個股的買賣建議> <投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的>

基金3大特色 直搗科技產業核心

富蘭克林坦伯頓科技基金

科技創新
首選龍頭美國

本基金近9成布局於美國科技股,前十大持股涵蓋微軟、蘋果及亞馬遜等科技產業龍頭(2023/10/31)。
富蘭克林坦伯頓科技基金

精選高品質
科技企業

聚焦十大「數位轉型」主題投資商機,包括AI/機器學習、物聯網和5G、SaaS等,其中尤其關注AI和雲端運算。
富蘭克林坦伯頓科技基金

脫穎而出
獲獎無數

榮獲2020年新加坡「科技產業股票基金」十年期獎、中東北非理柏「科技產業股票基金」三年期暨五年期獎項,統計自2010年以來,基金累積海內外得獎奬數71座*。

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2023/10/31。<本頁不代表對任一個股的買賣建議> <投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的> *理柏、晨星、財團法人台北金融研究發展基金會(獎項評選期間截至各頒獎年度前一年年底),香港指標雜誌(Benchmark)(2013~2015年獎項評選期間截至九月底,2011~2012年評選期間截至十月底),統計至2020/4/22,查詢完整得獎記錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html。

基金單筆績效

期間 今年來 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年 波動風險
本基金原幣報酬率 44.47 3.57 11.66 33.08 -22 2.68 103.51 330.34 26.64
境外科技股票型基金平均 38.55 4.22 9.86 31.28 -18.22 0.99 93.45 274.17 24.8
排名/檔數 5/19 11/19 7/19 10/19 12/19 10/18 5/16 5/12 14/18

資料來源:理柏資訊,以美元A股累積型股份為準,報酬率為原幣計價至2023年11月底,波動風險為過去三年原幣計價月報酬率的標準差(年化),波動風險越低排名越前面。基金過去績效不代表未來績效之保證。

基金定期定額績效

期間/成果 一年 二年 三年 五年 十年
投資價值 71,483 142,373 202,610 402,186 1,336,708
投資成本 60,000 120,000 180,000 300,000 600,000
報酬率(%) 19.14% 18.64% 12.56% 34.06% 122.78%

資料來源︰理柏資訊,以美元A股累積型股份為準,台幣計價統計至2023年11月底止。定期定額理柏資訊假設每月扣款5000元,每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如:一年期之累積投資成果係假設自2022/10/1起(含)每月1日扣款,共計扣款12次之截至2023年9月底止計算而得之歷史報酬,其他期間之累積投資成果以此類推。 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算,暫不考慮時間價值。

影音專區

基金投資觀點