富蘭克林坦伯頓 科技基金
資料來源:富蘭克林官網(A類股美元累積型)。
科技股獲利增速可望超越大盤
資料來源:標普全球,資料期間為2022年第一季至2025年第四季,2024年第三季之後為預估值。 本文提及之經濟走勢預測,不必然代表基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
AI將為全球經濟貢獻15.7兆美元
- 企業透過自動化流程(包括使用機器人和自駕車)提高生產力。
- 企業透過AI技術增強既有勞動力,從而提高生產力。
- 提供個人化的AI增強產品或服務來增加消費者需求。
資料來源:美國銀行,2024/8/5。【本文提及之經濟走勢預測,不必然代表基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。】
資料來源:彭博資訊,2022年1月1日至2024年12月9日。 【本文提及之經濟走勢預測,不必然代表基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。】
生成式AI將帶動上下游供應鏈同步發展
資料來源:Digitimes Research,富蘭克林證券投顧整理,右上角標示*者為富坦科技基金2024年11月底持股。 本頁不代表對任一個股的買賣建議,投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
科技股評價面保持在合理水準
資料來源:Yardeni Research,截至2024年12月3日。本益成長比為預估本益比相對五年該產業長期獲利成長率的比值。
過去20年每月進場定期定額投資三年平均報酬率及正報酬機率
資料來源︰理柏資訊,原幣計價,統計自過去20年至2024年11月30日。類股採用史坦普500各類股指數。定期定額報酬率係理柏資訊假設每月1日扣款,遇例假日則以次一營業日計算。 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以投資報酬除以投資成本簡單計算,暫不考慮時間價值。投資人不能直接投資指數。以上試算結果並非代表特定基金之投資成果,亦不代表對特定基金之買賣建議。基金不同於指數,可能會有中途清算或合併等情形。投資人無法直接投資指數。
富蘭克林坦伯頓科技基金
聚焦十大「數位轉型」主題
資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2024年11月底持股。 本頁不代表對任一個股的買賣建議,投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
位於矽谷的經理團隊掌握即時科技脈動
經理團隊與各科技巨頭總部的距離
資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團。本頁不代表對任一個股的買賣建議,投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
基金3大特色 直搗科技產業核心
科技創新
首選龍頭美國
本基金超過8成布局於美國科技股,前十大持股涵蓋微軟、蘋果及亞馬遜等科技產業龍頭(2024年11月底)。
精選高品質
科技企業
聚焦十大「數位轉型」主題投資商機,包括AI/機器學習、物聯網和5G、SaaS等,其中尤其關注AI和雲端運算。
脫穎而出
獲獎無數
榮獲2020年新加坡「科技產業股票基金」十年期獎、中東北非理柏「科技產業股票基金」三年期暨五年期獎項,統計自2010年以來,基金累積海內外得獎奬數71座*。
資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2024年11月底。<本頁不代表對任一個股的買賣建議> <投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的> *理柏、晨星、財團法人台北金融研究發展基金會(獎項評選期間截至各頒獎年度前一年年底),香港指標雜誌(Benchmark)(2013~2015年獎項評選期間截至九月底,2011~2012年評選期間截至十月底),統計至2020/4/22,查詢完整得獎記錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html。
基金單筆績效
期間 | 今年來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 波動風險 |
本基金原幣報酬率 | 25.64 | 7.75 | 14.29 | 32.79 | 76.72 | 3.58 | 117.16 | 26.42 |
境外科技股票型基金平均 | 21.65 | 6.48 | 10.72 | 29.06 | 68.34 | 4.76 | 100.14 | 24.83 |
排名/檔數 | 8/20 | 6/20 | 5/20 | 8/20 | 9/20 | 12/20 | 7/20 | 15/20 |
資料來源:理柏資訊,以美元A股累積型股份為準,報酬率為原幣計價至2024年11月底,波動風險為過去三年原幣計價月報酬率的標準差(年化),波動風險越低排名越前面。 基金過去績效不代表未來績效之保證。
基金定期定額績效
期間/成果 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 |
投資價值 | 69,734 | 168,436 | 266,319 | 472,027 | 1,576,130 |
投資成本 | 60,000 | 120,000 | 180,000 | 300,000 | 600,000 |
報酬率 | 16.22% | 40.36% | 47.96% | 57.34% | 162.69% |
資料來源︰理柏資訊,以美元A股累積型股份為準,台幣計價統計至2024年11月底止。定期定額理柏資訊假設每月扣款5000元,每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如:一年期之累積投資成果係假設自2023年5月1日起(含)每月1日扣款,共計扣款12次之截至2024年4月30日止計算而得之歷史報酬,其他期間之累積投資成果以此類推。 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算,暫不考慮時間價值。