搶進美國股市
老司機來帶路
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就讓由成立約20年的老司機—美國機會基金帶路,搶進美國股市!

佈局美國停看聽,優先注意兩件事!

想在全球市場波動加劇的環境中,找到美股的投資利基嗎?要密切留意兩件事的新變化,才能掌握隱藏其中的投資機會!

2021年美國經濟有望重回正軌,企業獲利改善

拜登新政擴大紓困規模,為2021年美國經濟添動力,可望加速美國企業獲利成長。展望2021年,若疫苗廣泛施打使疫情受控,且因疫情而累積的消費需求釋放,美國消費支出可望回升,進而提振美國經濟增長。此趨勢有助維繫實體經濟及金融市場充沛的資金行情,讓美國機會基金帶您掌握美國政治新局下的投資行情!

聯準會維持低利寬鬆,支撐景氣及流動性

美國選後經濟可望從修復階段邁向復甦階段,加上聯準會延續低利寬鬆,有望助燃美股漲勢。新冠肺炎疫情加速民眾消費行為改變並帶動特定產業蓬勃發展,尤其科技及醫療類股有基本面撐腰,未來三年獲利增長較其他產業強勁。美國機會基金聚焦高品質成長股,包括科季、醫療、工業、通訊、電子商務等,帶您搶佔美股先機!

中美貿易交手與最新發展

第一回合
2018/07/06生效
340億美元中國進口產品課徵稅率: 25%
10/1起:30%
340億美元美國進口產品課徵稅率: 25%
第二回合
2018/08/23生效
160億美元中國進口產品課徵稅率: 25%
10/1起:30%
160億美元美國進口產品課徵稅率: 25%
第三回合
2018/09/24生效
2,000億美元中國進口產品課徵稅率:10%
5/10起:25%,10月起:30%
600億美元美國進口產品課徵
稅率5~10%→ 5~25%(6/1生效)
第四回合
雙方攻防中
約3000億中國進口產品課稅率:10%
9/1、12/15起:15%分兩批實施
日期
事件
5/13盤後
貿易代表署公布清單,包含手機、電腦等消費品
6/17
公聽會(之前為公眾意見蒐集期)
6/24
最快6/24加徵關稅稅率生效
6/28~29
G20高峰會,川習會可能時點
約750億美元美國進口產品課稅率:5~10%
9/1、12/15分批實施
最新發展
10/10~11美中高級別貿易磋商就第一階段貿易協議達成原則性共識,目前正就協議文本內容進行磋商。後續觀察計劃於12/15生效對約1,500億美元中國進口商品加徵15%關稅的計畫是否暫緩實施、第一階段協議是否順利簽署及其內容,以及磋商安排(強制技術轉讓等結構性議題留待後面階段討論)。
資料來源: 彭博資訊、華爾街日報等外電報導,富蘭克林證券投顧整理提供(2019/11/11更新)。

投資佈局
美國資產不可或缺
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在投資組合之中,為什麼許多投資專家建議必須納入美國資產,美國資產究竟有什麼奧妙之處呢?

利基
1

2022年美國景氣持續擴張
超額儲蓄轉化為支出成長

人們過去兩年因疫情而縮減的消費,並累積大量儲蓄。隨著疫情的影響降低,龐大的儲蓄將陸續出籠!

資料來源: 高盛證券,其他包括加拿大、澳洲、瑞典、挪威及南非,凱利投資2021年第四季報告(2021年10月)。
利基
2

美國企業創新能力領先全球
企業加速數位轉型

美國企業創新力與定價能力高,具高利潤率,其中又以科技、醫療等產業較具優勢。

資料來源: 高盛證券(2021/8/5)。

聚焦美股 知名績優股
富蘭克林坦伯頓美國機會基金
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一網打盡全球知名企業 投資生活商機

電腦使用的微軟作業系統、手上拿的iPhone與Android手機、網購逛Amazon、刷卡用的Visa或萬事達卡等…這些背後的公司都是這檔基金主要投資持股。

佈局多元產業 分散風險也廣納商機

近一半投資於科技產業,其餘看準人口增加與壽命更長,而瞄準健康醫療、消費產業、工業等。

資料來源:基金特色與產業配置截至2021/10月底,富蘭克林坦伯頓基金集團。

累積報酬率(%)

一年
二年
三年
五年
十年
波動風險
-15.64%
3.36%
21.47%
60.73%
201.69%
22.37%
資料來源:理柏資訊,美元A股累積型股份為準,報酬率為新台幣計價至2022/5/31,波動風險為過去三年原幣計價月報酬率的年化標準差。波動風險越低排名越前面。 基金過去績效不代表未來績效之保證。

申購優惠
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2022/9/30前申購
限時 手續費0
千元開始存基金
每月1千元開始定期定額
或是1萬元單筆投資

注意事項

※本季完整優惠方案說明與詳細規則請 點此查看