撥開迷霧見初心
掌握政策真利基

屏除消息紛擾,貿易紛爭,基金團隊認真發掘美國資產的投資機會,因應當前政策趨勢和波動環境,基金調整策略,為投資人找尋「抗通膨、穩收益」的投資標的。


選股擇債有學問
瞄準雙高好題材

針對市場變化,基金靈活調整股債配置,目前基金平衡配置債券和股票(含可轉換證券),並提高公債等固定收益資產比重,以因應波動環境。

市場趨勢 基金現階段配置策略
(截至2021/1月底)

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金配置截至2021/1月底。基金到期殖利率不代表基金總報酬率或配息率。

三大策略掌握解封時代雙引擎

策略一

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基金當前以網羅創新成長(科技、耐久財、醫療)、價值補漲(金融、能源、原物料)及防禦(公用事業、通訊及民生消費)等題材並重,除卡位資金輪動的佈局契機,並期望建立攻守兼備的投資組合。

股債靈活搭配 股利+債息=>雙收益

掌握類股輪動的表現機會

掌握類股輪動的表現機會

  • 全球政策支持景氣復甦,”價值及成長”風格平衡配置
  • 追求股息、資本增值+穩健收益及評價面補漲機會。
  • 『靈活彈性』搭配『價值補漲/政策受益/長期趨勢』
積極布局+精選持債

積極布局+精選持債

  • 市場氣氛改善,增高收益債,仍持有投資級、政府債
  • 青睞高評級標的,靠攏短天期債種
  • 挑選基本面較佳的債種,樂觀中維持謹慎
股利+債息
雙收益引擎

股利+債息

  • 寬鬆貨幣+低(負)利率環境,債券殖利率普遍走低
  • 精選持股加載第二引擎,爭取高質股息
  • 市場環境仍波動,平衡布局分散風險

產業多元佈局,網羅輪動契機

產業多元佈局,網羅輪動契機

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2021年7月底,包含股票及可轉換證券,考慮現金。

基金績效(原幣)

今年來 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 波動風險
10.63 1.10 8.52 19.56 16.62 17.62 32.81 11.80

資料來源:理柏資訊,A股美元月配息股份,原幣計價截至2021/8/31,波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。 基金過去績效不代表未來績效之保證。

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