股債雙享超靈活 聚焦收益好吸利
基金靈活佈局美國股債資產，打造攻守兼備的投資組合，緊抓美國資產的收益機會！
產品優勢
撥開迷霧見初心 掌握政策真利基
屏除消息紛擾，貿易紛爭，基金團隊認真發掘美國資產的投資機會，因應當前政策趨勢和波動環境，基金調整策略，為投資人找尋「抗通膨、穩收益」的投資標的。
| 市場趨勢 | 基金因應策略 (截至2019/12月底) |
| 美中貿易未果 |
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| 市場波動加大 |
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| 利率上揚風險 |
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| 類股輪動 |
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| 收益需求 |
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資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，截至2019/12月底，*資料來源：理柏資訊，截至2019/12月底，波動風險為過去一年月報酬率之年化標準差。
基金到期殖利率不代表基金總報酬率或配息率。
選股擇債有學問 瞄準雙高好題材
針對市場變化，基金靈活調整股債配置，目前基金平衡配置債券和股票(含可轉換證券)，並提高公債等固定收益資產比重，以因應波動環境。
佈局美國有門道 擘劃資產新面貌
基金瞄準低基期、具投資利基的受惠資產，兼顧『收益』及『抗波動』目標。
| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 波動風險 |
| 累積報酬率 | -0.01 | -0.83 | 4.85 | 6.31 | 8.48 | 11.77 | 6.57 |
資料來源：理柏資訊、台幣計價至2020/1/31、以A股美元月配息為準，波動風險為過去三年月報酬率的標準差年化值。
基金過去績效不代表未來績效之保證。
小資族必備策略 長期投資有看頭
基金定期定額績效
| 期間/成果 | 一年 | 二年 | 三年 | 四年 | 五年 |
| 投資價值 | 60,231 | 124,083 | 188,540 | 257,021 | 325,101 |
| 投資成本 | 60,000 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | 300,000 |
| 報酬率 | 0.39 | 3.40 | 4.74 | 7.09 | 8.37 |
資料來源：理柏資訊，以A股美元月配息為準，台幣計價統計至2019/12/31定期定額理柏資訊假設每月扣款5000元，每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如：一年期之累積投資成果係假設自2019/1/1起（含）每月1日扣款，共計扣款12次之截至2019/12/31止計算而得之歷史報酬，其他期間之累積投資成果以此類推。
投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。
投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。
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