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股債雙享超靈活 聚焦收益好吸利

基金靈活佈局美國股債資產,打造攻守兼備的投資組合,緊抓美國資產的收益機會!

產品優勢

撥開迷霧見初心 掌握政策真利基

屏除消息紛擾,貿易紛爭,基金團隊認真發掘美國資產的投資機會,因應當前政策趨勢和波動環境,基金調整策略,為投資人找尋「抗通膨、穩收益」的投資標的。

市場趨勢 基金現階段配置策略 (截至2020/11月底)
景氣緩步復甦
產業類股輪動
  1. 景氣循環股:金融、工業、能源及原物料類股
  2. 內需契機:公用事業、消費及通訊服務等需求型產業成長動能回升,同時評價面具吸引力
  3. 參與趨勢:疫情後數位轉型加速,新型療法等需求蓬勃發展,科技及生技雙產業中長線成長可期
提高風險配置
  1. 逐步加碼股票,信用債比重:目前配置股高於債,近期持續加碼股權部位,同時高配信用債,降低防禦公債的比重。
  2. 適度持有高信評債券:高收債占21.5%,美國公債配置約0.4%,投資級債約7.2%、房地產抵押債2.8%
利率彈升風險
  1. 縮短存續期間:配置靠向短存續期間債種,平均持債期間3.01年,防範利率上揚風險
收益需求
  1. 追求穩健股債息:基金持債之平均到期殖利率為5.07%,股利殖利率約3.55%,網羅股債收益機會。
資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金配置截至2020/11月底。 基金到期殖利率不代表基金總報酬率或配息率。

選股擇債有學問 瞄準雙高好題材

針對市場變化,基金靈活調整股債配置,目前基金平衡配置債券和股票(含可轉換證券),並提高公債等固定收益資產比重,以因應波動環境。

關鍵策略

因應美中貿易邊打邊談,聯準會政策仍偏寬鬆,基金鎖定利基產業,找尋收益高人一等!

攻守兼備追收益
資金輪動搶先機

基金當前以網羅創新成長(科技、耐久財、醫療)、價值補漲(金融、能源、原物料)及防禦(公用事業、通訊及民生消費)等題材並重,除卡位資金輪動的佈局契機,並期望建立攻守兼備的投資組合。

股債收益雙引擎
政策題材有出息

投資團隊謹慎精選高收益債券,及有穩定現金流、良好股息配發,具競爭力的優質價值股,以創造股債收益來源雙引擎。佔位用
佔位用

靈活彈性的策略
應對不確定年代

基金彈性調整股、債、現金比重,靈活應對疫情、貿易、地緣政治等干擾。現階段為提高防禦力,同時納入美國公債、投資級債及房地產抵押債。佔位用

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