基金靈活佈局美國股債資產,打造攻守兼備的投資組合,緊抓美國資產的收益機會!
屏除消息紛擾,貿易紛爭,基金團隊認真發掘美國資產的投資機會,因應當前政策趨勢和波動環境,基金調整策略,為投資人找尋「抗通膨、穩收益」的投資標的。
市場趨勢 | 基金現階段配置策略 (截至2020/11月底) |
景氣緩步復甦 產業類股輪動 |
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提高風險配置 |
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利率彈升風險 |
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收益需求 |
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針對市場變化,基金靈活調整股債配置,目前基金平衡配置債券和股票(含可轉換證券),並提高公債等固定收益資產比重,以因應波動環境。
因應美中貿易邊打邊談,聯準會政策仍偏寬鬆,基金鎖定利基產業,找尋收益高人一等!
基金當前以網羅創新成長(科技、耐久財、醫療)、價值補漲(金融、能源、原物料)及防禦(公用事業、通訊及民生消費)等題材並重,除卡位資金輪動的佈局契機,並期望建立攻守兼備的投資組合。
投資團隊謹慎精選高收益債券,及有穩定現金流、良好股息配發,具競爭力的優質價值股,以創造股債收益來源雙引擎。佔位用
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基金彈性調整股、債、現金比重,靈活應對疫情、貿易、地緣政治等干擾。現階段為提高防禦力,同時納入美國公債、投資級債及房地產抵押債。佔位用
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