美盛凱利基礎建設價值基金
(本基金之配息來源可能為本金)

結合ESG的永續投資架構
全球經濟穩定成長幕後推手

台灣60年代推動十大建設,興建機場與高速公路等,帶領經濟起飛;如今美國政府推動基礎建設現代化,替換老舊地鐵、改建機場和港口等,將帶來新一波商機!

基礎建設資產的需求相對穩定,在各種景氣循環期間展現低波動、高韌性,透過法規、特許經營權協議(concession)或是契約,可跟通膨直接連結,因此可提供投資人防禦通膨上揚的保護力。

三大因素推動,
基礎建設商機大

人口成長

人口成長

隨著人口成長,交通載運量的需求也隨之增加,預估2018~2038年期間全球機場載客旅遊人數將成長144%*

環保減碳

環保減碳

綠色發電備受重視,2040年全球電力需求將比2015年水準高出60%以上,再生能源發電佔比成長加速**

數位經濟

數位經濟

疫情引發數位應用需求,也加速5G與AI的應用,未來五年付費道路與運輸業更將強健、更智慧且更科技。***

*以客運收益公里數(Revenue Passenger Kilometers,簡稱RPK,收費載運人數*搭乘距離)衡量,是航空業用作計算客運量的單位,波音(2019年)、商用市場展望。聯合國經濟和社會事務部人口部門,2018年世界城市化展望。
**BP及國際能源總署(IEA)2020年世界能源展望報告,台灣永續發展基金會(2020年8月)
***國際橋梁隧道與公路協會(IBTTA),itsinternational網站,2020年10月。

本基金佈局

次產業曝險比重 7月底 投資準則
受管制公用事業 36% 35~70%
運輸 36% 15~40%
再生能源 6% 0~40%
能源基礎建設 7% 0~20%
通訊 12% 0~20%
社會及公共設施 0% 0~10%

全球氣候變遷基金

著重投資ESG理念企業
永續投資策略當道

本基金6成投資於能夠直接解決氣候變遷的相關產業,例如再生能源、永續運輸等,其次3成為正在轉型減碳之企業,剩餘部分則投資於具備轉型彈性的企業。

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,2021年6月底,佔股票部位比重。 <本頁不代表對任一個股的買賣建議>

公用事業基金
(本基金之配息來源可能為本金)

投資水電瓦斯民生必需品
著重能源轉型永續發展

本基金投資於美國電力、天然氣、瓦斯等公用事業類股,為生活必需品,因此營運穩健,且較不受海外市場變數所影響,亦擁有高股利之優勢。

美國總統拜登也表達支持巴黎氣候協議,2035年達到零碳發電、投資乾淨能源技術為其重要的施政目標,各州政府也將延續其推動再生能源發展的政策,輔以再生能源發電成本已大幅降低,可望加速再生能源的採用,落實能源轉型。

本基金投資產業

本基金投資產業
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說明: 複合型公用事業(multi-utility)係指提供多元化服務的公用事業公司,公司營運範圍可能同時跨足電力、瓦斯、自來水供應、廢水回收、熱能供應等多種公用事業。 資料來源: 富蘭克林坦伯頓基金集團,2021年7月底。

美國再生能源發電比重預估將持續提升

美國再生能源發電比重預估將持續提升

資料來源: 美國能源資訊局(EIA)預估(2021/2/8),再生能源包括太陽能、風力、水力發電等。

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