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近年來無情野火、超強颶風、巨震海嘯等天災頻繁,今年更有新型冠狀病毒疫情肆虐全球,這些都是大自然正在泣訴人類的殘忍迫害,聯合國世界氣象組織(WMO)也已經發出警告,氣候變遷已超出人類適應能力,全球氣候變遷是全人類都該正視的議題!

除了節能減碳、落實無塑生活外,我還可以多做些什麼?

什麼是ESG?

您可以用「投資」
支持以ESG為宗旨的共同基金!

什麼是ESG?是指在企業經營或投資決策過程中,除了財務因素之外,還會考慮到環境(Environmental)、社會(Social)和治理因素(Governance),納入ESG理念是企業重視永續發展及未來趨勢的表現。

ESG概念股吸睛,躍身為投資新顯學

疫情帶動
ESG議題熱度

上至國家、下到企業皆更加重視公共衛生、環境汙染、健康安全與員工生產效率等議題,致力實踐ESG宗旨。

極端氣候
更加劇烈頻繁

相信大家今年對於極端氣候特別有感,也因此美國已重返巴黎氣候協定,拜登政府將積極推動替代能源政策。

重視ESG的企業
股價回報較佳

比較MSCI AC世界指數與ESG領導者指數,過去13年中有10年 ESG領導者指數績效領先全球股市!*

*資料來源:MSCI ,取2008~2020年MSCI AC全球ESG領導者指數及MSCI AC世界指數,美元計價。
“ESG創造了投資人、企業以及環境的三贏局面!”

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金

精挑細選符合ESG優質企業

ESG核心投資價值

資料來源: 富蘭克林坦伯頓基金集團,2021年9月底。

“本基金≠單一產業基金,而是靈活佈局於多元產業”

60.3%
配置比重

氣候變遷的解決方案

提供減少廢棄物、水資源及碳密集度等解決方案的公司,例如再生能源。

29.9%
配置比重

位於轉型期的公司

旗下產品、服務及營運能夠減少造成全球暖化的公司。

9.8%
配置比重

具備轉型彈性的公司

具備碳強度較低,以及對於碳排放強度較高的產業曝險較低的公司。

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,2021年10月底,佔股票部位比重,可能因小數點後四捨五入而導致加總數值不為100%。<本頁不代表對任一個股的買賣建議>
豐田汽車

豐田汽車

多國將禁售燃油車,加速電動車需求成長,而TOYOTA為全球第二大燃料電池電動車(FCEV)製造商*,也將受惠這場全球改革。

美國快遞物流

美國快遞物流

作為全球主要的物流公司之一,UPS致力於在十年內將其車輛和飛機的排放量降低12%,2020年的碳強度較2007年減少20%。

賽諾菲

賽諾菲

承諾2015~2025年間的工業、研發、行政及銷售部門的第一及第二範圍溫室氣體排放量將減少50%
七月底比重: 1.70%

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,2021年7月底持股,公司網站、外電新聞,進場時點較早者依據晨星。 <本頁不代表對任一個股的買賣建議>

低碳經濟正當到,ESG投資有一套

基金單筆投資累積報酬率

期間 今年來 三個月 六個月 一年 二年 三年 成立以來 波動風險
美元避險累積型 12.7% -1.8% 5.6% 18.7% 38.2% 58.9% 60.3% 19.8%
歐元年配息型 12.1% -1.8% 5.2% 17.9% 36.0% 51.6% 123.9% 123.9%
資料來源:理柏資訊,原幣計價,截至2021/11/30,波動風險為過去三年月報酬率的標準差年化值。A股歐元年配息股份成立於1991/4/26,A股美元避險累積型股份成立於2018/4/6。 基金過去績效不代表未來績效之保證。

小資族必備策略長期累積有看頭

定期定額投資價值(本金+損益)與報酬率

期間/成果 一年 二年 三年
投資價值 66,753 150,695 237,117
投資成本 60,000 120,000 180,000
報酬率 11.25% 25.58% 31.73%
資料來源︰理柏資訊,取A股美元避險累積型股份,台幣計價截至2021/10/31。 定期定額理柏資訊假設每月扣款5000元,每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如:一年期之累積投資成果係假設自2020/11/1起(含)每月1日扣款,共計扣款12次之截至2021/10/31止計算而得之歷史報酬,其他期間之累積投資成果以此類推。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算,暫不考慮時間價值。
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