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近年來無情野火、超強颶風、巨震海嘯等天災頻繁,都是大自然正在泣訴人類的殘忍迫害,聯合國世界氣象組織(WMO)也已經發出警告,氣候變遷已超出人類適應能力,全球氣候變遷是全人類都該正視的議題!

除了節能減碳、落實無塑生活外,我還可以多做些什麼?

什麼是ESG?

您可以用「投資」
支持以ESG為宗旨的共同基金!

什麼是ESG?是指在企業經營或投資決策過程中,除了財務因素之外,還會考慮到環境(Environmental)、社會(Social)和治理因素(Governance),納入ESG理念是企業重視永續發展及未來趨勢的表現。

ESG概念股吸睛,躍身為投資新顯學

ESG趨勢當紅,
投資人開始重視

95%的千禧世代投資人有意投入(1)

ESG為旨的基金規模不斷成長

納入ESG的基金規模過去十年成長202%,等於每年成長11.7%(2)

重視ESG的企業股價回報較佳

過去 12年 中有 10年 ESG領導者指數績效領先全球股市(3)

企業未來盈餘風險的重要預測指標

美銀美林證券研究顯示,納入ESG企業可避開90%有破產風險的企業(4)

資料來源:(1)摩根史坦利,2019/9;(2)晨星,2018年,統計過去十年至2018年底;(3) MSCI,截至2019/12月底MSCI AC全球ESG領導者指數及MSCI AC世界指數,美元計價。(4)美銀美林證券,2019/9/26,納入環境與社會因子(ES) ,可避開史坦普500指數中2005~2015年90%的破產企業。
“ESG創造了投資人、企業以及環境的三贏局面!”

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金

氣候變遷分析+ESG理念+價值型投資

“秉持ESG核心投資價值,專注發掘各產業中的綠色經濟”

以強健的氣候變遷分析結合價值投資策略,替投資人發掘朝低碳經濟發展的全球性公司。

ESG核心投資價值

“本基金≠單一產業基金,而是靈活佈局於多元產業”

30%
配置比重

專注氣候變遷解決的公司

提供減少廢棄物、水資源及碳密集度等解決方案的公司,例如再生能源,持股代表:維斯塔斯風力系統(丹麥/工業)全球最大陸上風力發電機生產商

20%
配置比重

身處低碳轉型期的公司

在公司的營運、產品及服務能夠減少造成全球暖化的公司,持股代表:奧斯特(丹麥/公用事業)全球最大離岸風電開發及營運商

50%
配置比重

具轉型彈性的公司

具備碳強度較低,以及對於碳排放強度較高的產業曝險較低的公司,持股代表:家樂氏(美國/民生消費)全球首批設定以2°C為基礎的科學目標以減少溫室氣體排放的公司之一

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團、公司網站,2019年12月。<本文不代表對任一個股的買賣建議>

“亦不錯失科技股的低碳轉型題材”

台積電

台積電

承諾2025年使用綠電佔比將達20%
第四大持股: 2.88%

三星電子

三星電子

承諾2020年達成100%再生能源供電

Google母公司

Google母公司

在全球有26項風力及太陽能發電投資

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,2019年11月底持股,外電新聞。<本文不代表對任一個股的買賣建議>

低碳經濟正當到,ESG投資有一套

基金單筆投資累積報酬率

期間 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年 成立以來
美元避險累積型 3.87% 5.66% 14.3% - - - - 20.95%
歐元年配息型 2.58% 3.75% 7.16% -4.34% 9.38% 11.1% 58.52% 488.49%
資料來源:理柏資訊,台幣計價統計至2020/01/31。A股歐元年配息股份成立於1991/4/26,A股美元避險累積型股份成立於2018/4/6。基金過去績效不代表未來績效之保證。

小資族必備策略長期累積有看頭

基金定期定額投資績效

期間/成果 一年 二年 三年 四年 五年
投資價值 62,033 124,072 186,484 256,561 321,146
投資成本 60,000 120,000 180,000 240,000 300,000
報酬率 3.39% 3.39% 3.60% 6.90% 7.05%
資料來源︰理柏資訊,以A股歐元年配息股份為準,台幣計價統計至2020/1/31。定期定額理柏資訊假設每月扣款5000元,每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如:一年期之累積投資成果係假設自2019/2/1起(含)每月1日扣款,共計扣款12次之截至2020/1/31止計算而得之歷史報酬,其他期間之累積投資成果以此類推。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算,暫不考慮時間價值。
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