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近年來無情野火、超強颶風、巨震海嘯等天災頻繁,今年更有新型冠狀病毒疫情肆虐全球,這些都是大自然正在泣訴人類的殘忍迫害,聯合國世界氣象組織(WMO)也已經發出警告,氣候變遷已超出人類適應能力,全球氣候變遷是全人類都該正視的議題!

除了節能減碳、落實無塑生活外,我還可以多做些什麼?

什麼是ESG?

您可以用「投資」
支持以ESG為宗旨的共同基金!

什麼是ESG?是指在企業經營或投資決策過程中,除了財務因素之外,還會考慮到環境(Environmental)、社會(Social)和治理因素(Governance),納入ESG理念是企業重視永續發展及未來趨勢的表現。

ESG概念股吸睛,躍身為投資新顯學

ESG趨勢當紅,
投資人開始重視

95%的千禧世代投資人有意投入(1)

ESG為旨的基金規模不斷成長

納入ESG的基金規模過去十年成長141%,等於每年成長9.18%(2)

重視ESG的企業股價回報較佳

過去 13年 中有 10年 ESG領導者指數績效領先全球股市(3)

企業未來盈餘風險的重要預測指標

美銀美林證券研究顯示,納入ESG企業可避開90%有破產風險的企業(4)

資料來源:(1)摩根史坦利,2019/9;(2)晨星,2020年,統計過去十年至2019年底。 (3) MSCI,截至2019/12月底MSCI AC全球ESG領導者指數及MSCI AC世界指數,美元計價。(4)美銀美林證券,2019/9/26,納入環境與社會因子(ES) ,可避開史坦普500指數中2005~2015年90%的破產企業。
“ESG創造了投資人、企業以及環境的三贏局面!”

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金

氣候變遷分析+ESG理念+價值型投資

“秉持ESG核心投資價值,專注發掘各產業中的綠色經濟”

以強健的氣候變遷分析結合價值投資策略,替投資人發掘朝低碳經濟發展的全球性公司。

ESG核心投資價值

“本基金≠單一產業基金,而是靈活佈局於多元產業”

61.3%
配置比重

氣候變遷的解決方案

提供減少廢棄物、水資源及碳密集度等解決方案的公司,例如再生能源。

30%
配置比重

位於轉型期的公司

旗下產品、服務及營運能夠減少造成全球暖化的公司。

8.7%
配置比重

具備轉型彈性的公司

具備碳強度較低,以及對於碳排放強度較高的產業曝險較低的公司。

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,2021年7月底,佔股票部位比重,可能因小數點後四捨五入而導致加總數值不為100%。<本頁不代表對任一個股的買賣建議>

“生技醫療及科技業也有低碳轉型題材”

英國阿斯特捷利康製藥

英國阿斯特捷利康製藥

2015~2020年減少第一及第二範圍溫室氣體排放量60%,2015~2020年水資源使用減少20%
七月底比重: 1.97%

賽諾菲

賽諾菲

承諾2015~2025年間的工業、研發、行政及銷售部門的第一及第二範圍溫室氣體排放量將減少50%
七月底比重: 1.70%

台積電

台積電

2030年廠房25%用電量、非生產廠房100%用電量為再生能源
七月底第五大持股(2018/3月底進場持有迄今)

三星電子

三星電子

承諾2020年達成100%再生能源供電
七月底比重: 1.54%(2003年/6月底進場持有迄今)

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,2021年7月底持股,公司網站、外電新聞,進場時點較早者依據晨星。 <本頁不代表對任一個股的買賣建議>

低碳經濟正當到,ESG投資有一套

基金單筆投資累積報酬率

期間 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 成立以來 波動風險
美元避險累積型 7.80% 13.74% 30.47% 38.15% 39.27% - 54.99% 18.34%
歐元年配息型 3.87% 10.30% 27.71% 45.05% 33.93% 56.86% 695.56% 19.74%
資料來源:理柏資訊,台幣計價,截至2021/8/31,波動風險為過去三年月報酬率的標準差年化值。A股歐元年配息股份成立於1991/4/26,A股美元避險累積型股份成立於2018/4/6。 基金過去績效不代表未來績效之保證。

小資族必備策略長期累積有看頭

基金定期定額投資績效

期間/成果 一年 二年 三年 五年 十年
投資價值 67,108 153,894 239,144 410,149 941,087
投資成本 60,000 120,000 180,000 300,000 600,000
報酬率 11.85% 28.25% 32.86% 36.72% 56.85%
資料來源︰理柏資訊,取A股歐元年配息股份,台幣計價截至2021/8/31。 定期定額理柏資訊假設每月扣款5000元,每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如:一年期之累積投資成果係假設自2020/9/1起(含)每月1日扣款,共計扣款12次之截至2021/8/31止計算而得之歷史報酬,其他期間之累積投資成果以此類推。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算,暫不考慮時間價值。
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