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什麼是公用事業?

是指負責維持公共基礎設施服務的機構,包含電力、天然氣、瓦斯、自來水公司等,像我們較熟悉的台電、台糖、中油、自來水公司都屬於公用事業。

富蘭克林公用事業基金(本基金之配息來源可能為本金)

投資美國公用事業類股,不僅為環境永續發展盡份心力,同時能參與到全球發展前瞻趨勢

隨著環保意識抬頭,再生能源成為各國政府的施政重點,國際能源總署IEA(International Energy Agency)於2019/10/21發表的報告指出,未來 5 年全球再生能源發電量預計將激增50%,到2024年全球會有近三分之一的電力將來自再生能源,而走在趨勢尖端的美國對再生能源的發展尤為重視,根據晨星2019/11/18的預估2018~2030年美國再生能源年複合成長率為8%。

美國目前已有半數以上的州政府對公用事業產業實施具有法律約束力的再生能源發電目標,而且未來再生能源的目標比重還會更高,替產業注入強勁的轉型動力。

美國各州政府的再生能源配額制度目標佔零售電力銷售比重(%)

2018~2019年上半年許多州接連宣布調高再生能源發電目標

2018~2019年上半年許多州接連宣布調高再生能源發電目標

資料來源: 晨星(2019/10/18);美國能源資訊局(EIA)( 2019/2/27、2019/6/24)。

“美國公用事業類股是身兼環保人士與投資者的您不容錯過的投資標的。”

美國公用事業類股有四大獨特性

歷史經驗顯示:納入公用事業類股,可提高報酬、降低波動

比較過去五年及過去十年,相較於將資金各半配置在全球股市及債市,納入10%公用事業類股於投資組合之中,報酬率可獲得提升,波動率亦顯著降低。

【過去5年】

資產配置 全球股債各半(%) 納入10%公用事業(%)
累積報酬率 53.10 54.43
年化報酬率 8.88 9.07
波動率 8.53 8.22

【過去10年】

資產配置 全球股債各半(%) 納入10%公用事業(%)
累積報酬率 104.15 112.82
年化報酬率 7.39 7.84
波動率 8.13 7.81

資料來源:理柏資訊,全球股、全球債及公用事業分別依據MSCI AC世界指數、彭博巴克萊全球複合債券指數及史坦普500公用事業指數,原幣計價截至2020年底,年化波動率為月報酬率的年化標準差。 過去績效不代表未來績效之保證。

想投資公用事業類股,
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國內唯一專注於美國公用事業產業的境外基金

富蘭克林公用事業基金(本基金之配息來源可能為本金)

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資料來源:*基金成立時間以美元A1股季配息股份為準。**理柏資訊,2020/6/30。

基金單筆投資績效

期間 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年 波動風險
累積報酬率 4.86% 19.20% 18.83% 13.01% 37.76% 58.19% 178.79% 15.60%

資料來源:理柏資訊,以美元A1股季配息股份為準,報酬率為原幣計價至2021/8/31,波動風險為過去三年原幣計價月報酬率的年化標準差。 基金過去績效不代表未來績效之保證。A1股自2018年9月10日停止受理新投資人申購,既有投資人並不受影響。

基金定期定額績效

期間 一年 二年 三年 五年 十年
投資價值 64,924 128,427 197,713 358,858 929,686
投資成本 60,000 120,000 180,000 300,000 600,000
報酬率(%) 8.21% 7.02% 9.84% 19.62% 54.95%

資料來源︰理柏資訊,以美元A1股季配息股份為準,台幣計價統計至2021/8/31。定期定額理柏資訊假設每月扣款5000元,每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如:一年期之累積投資成果係假設自2020/07/01起(含)每月1日扣款,共計扣款12次之截至2021/6/30止計算而得之歷史報酬,其他期間之累積投資成果以此類推。 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算,暫不考慮時間價值。

探索更多本基金投資利基

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,2021年7月底止。 (1)基金成立時間以美元A1股季配息股份為準。(2)資料來源:得獎紀錄統計美元A股及美元A1股歷史得獎紀錄,財團法人台北金融研究發展基金會,指標雜誌、晨星暨Smart智富,截至2019/2/19,獎項評選期間截至頒獎年度之前一年年底(指標台灣基金獎截至九月底)。查詢完整得獎記錄請見www.franklin.com.tw/Award.html基金過去績效不代表未來績效之保證。

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