美國MAGA投資組合穩健型
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“ 漲了不怕追高,跌了不敢進,最後讓投資時機悄悄溜走 ”
“ 市場雜訊反覆無常,光是過濾消息就讓人心力交瘁 ”
| 名稱 | 比重 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 五年 | 波動風險 |
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本表僅為投資組合之範例
資料來源:理柏資訊,台幣計價至止,波動風險為過去三年原幣計價月報酬率的年化標準差。
基金過去績效不代表未來績效之保證。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。投資組合的報酬率是組成投資組合的各檔基金之實際績效的加權平均數,例如各基金之各期間績效值(X%)× 投資組合比例(Y%)之加總。
| 基金名稱 | 配息方式 | 計價幣別 | 年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
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資料期間:2013/01/01~2025/12/31。資產配置比例為歷史模擬之結果,未來配置內容可能不同。投資人因不同時間進場,可能 產生不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證
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認同「時間就是金錢」,願意相信專業經理人管理。
希望資產比純債券更有成長機會,但又希望比單純買 S&P 500 更穩健。
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富蘭克林研究團隊會依據市場變化針對投資組合中的基金進行投資比例或標的調整,並主動通知投資者進行配置調整。
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