通膨利率觸頂,股債都有看頭

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投資選富蘭克林
基金理財真正行

  • 規模大

    管理全球資產
    1.411
    美元
  • 歷史久

    基金集團成立
    772
  • 得獎多

    在台獲獎多達
    2993

1. 彭博資訊,截至2023/11/30。2.富蘭克林坦伯頓基金集團成立於1947年。3.截至2023/4/30,指標、晨星、標準普爾、理柏、Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)、台北金融研究發展基金會,獎項評選期間截至前一年度年底。基金過去績效不代表未來績效之保證。查詢完整得獎記錄請見:https://event.franklin.com.tw/award/index.html

穩定月收益基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

資產配置
基金月報

多元收益策略 提升息收穩定度

本基金側重高股利優質標的,同時尋求較高債息的非投資級債,並搭配特別股、股權連結商品等混合資產,透過多元收益策略,有利提升息收穩定度。

多元收益

納入平衡策略 投資走得更遠

基金掌握債券殖利率大幅攀升後的收益機會;股權以具價值及防禦特性的高股利股票為核心,對抗市場波動更具韌性,讓投資走得久遠。

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2023年8月底

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精選收益基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

資產配置
基金月報

網羅債市利基 廣納收益機會

本基金著眼資金回流持續美國債市,並廣納各類債券,複合債配置掌握多元收益機會, 同時順應市場趨勢,因應不同景氣循環靈活調整配置,適合長線核心持有。

網羅債市利基 廣納收益機會

升息進入末段 債市機會來臨

基金現階段採取低存續期間策略,防禦利率上揚風險,並看準聯準會升息進入末端,提前布局債券價格下跌後之資本利得機會,掌握殖利率大幅攀升後的收益機會。

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2023年7月底

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美元短期票券基金

資產配置
基金月報

佈局高信評資產 長期低風險表現

本基金佈局高信用評級票券組合,並以短天期為主,標的包含短期固定和浮動利率債券、商業本票、浮動利率票券、信貸機構的存款憑證等優質貨幣市場工具。

利基一
基金佈局主動受惠
美國高利率環境
利基二
全台唯一月配息
美元貨幣型基金
利基三
持有高信評資產
長期低風險表現

受惠後升息時代 高利環境享收益

進入後升息時代,根據歷史經驗聯準會通常會將利率維持在高水準一段時間,高利率環境下本基金佈局的美國短天期票券資產可望受惠,創造收益機會。

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2023年8月底。

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富蘭克林華美AI新科技基金

資產配置
基金月報

跨領域全球投資 全面掌握趨勢商機

本基金聚焦三大核心投資趨勢,智慧城市創造產業新模式,AI應用翻倍成長;衛星物聯網巨量資訊需求帶動商用衛星崛起;精準醫療新技術跨領域整合,滿足更多臨床需求。

受管制資產

主動掌握AI浪潮 佈局未來商機

下一波AI浪潮已經到來,AI是數位轉型的關鍵支柱,不僅對科技產業,而是對全球各行業產生重大顛覆與巨大推力,本基金適合定期定額長線佈局,掌握未來商機。

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2023年7月底

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印度基金

資產配置
基金月報

政策推動經濟改革 印度迎向高速成長

印度政策改革帶來經濟效率提升與企業營運環境的改善,中產階級興起也帶動內需消費產業蓬勃發展,總體經濟不斷朝向正規發展,持續迎接高度成長的前景。

金融深化題材
利基一
市場規模大增
提升金融需求
內需消費題材
利基二
中產階級崛起
帶動內需發展
基礎建設題材
利基三
城市化加速
基礎建設商機
高階科技題材
利基三
全球科技重鎮
外資持續加碼

佈局四大商機題材 一手掌握印度潛力

基金佈局側重「金融深化、內需消費、高階科技、基礎建設」四大題材,在地投資團隊嚴選優質投資標的,完整掌握印度高成長潛力的商機。

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2023年8月底

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全球氣候變遷基金

資產配置
基金月報

應對氣候變遷 掌握全球商機

本基金主要投資全球積極應對氣候變遷的企業,氣候變遷議題受全球關注,各國政府與企業投入大量資金應對,已躍身為投資新顯學。

應對氣候變遷
  • Environmental環境保護:積極應對氣候變遷,減少污染與碳排放,投入再生能源等環境友善策略。
  • Social社會責任:建立多元友善的工作環境,著重職業安全與健康,並有良好的溝通管道。
  • Governance公司治理:政策與稅務資訊公開透明,妥善的員工福利及薪資結構,追求人才永續。

價值選股策略 精選潛力標的

氣候變遷將是未來幾年的主流投資議題,本基金採取價值選股策略,投資於全球已做好應對氣候變遷風險和機會的股票,追求長期資本增值機會。

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2023年8月底

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坦伯頓成長基金
(本基金之配息來源可能為本金)

資產配置
基金月報

複合式價值選股 發掘長期成長潛力

本基金由坦伯頓全球股票團隊操盤,採取複合式價值選股策略、長期投資觀點,並重視基本面研究及由下而上主動式選股,發掘評價便宜且有長期成長潛力者。

錯誤定價成長股
利基一
尋找股價並未充分
反映成長潛力標的
經典價值股
利基二
低本益比、低股價
淨值比的健全標的
現金流量股
利基三
創造現金流量能力
強勁的優異標的

產業多元佈局 兼顧防禦與成長

面臨全球景氣放緩但具備韌性、通膨降溫但比預期黏著的大環境,基金採取全球化佈局掌握多元商機,掌握長期資本增值機會並兼顧波動風險。

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2023年8月底

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美國機會基金

資產配置
基金月報

遵循成長投資哲學 秉持三大選股條件

本基金注重長線投資,經理團隊持續挖掘具有強大競爭地位、具定價能力及財務體質健康的個股投資機會,精選兼具成長力道和經營能力的美國中大型成長企業。

Growth 成長
利基一
獲利或成長率
高於平均
Quality 品質
利基二
市佔率居於領先
具競爭優勢
Valuation 評價
利基三
考量企業的
長期內在價值

以創新產業為核心 聚焦高品質成長股

產業配置以科技產業為核心,醫療、消費耐久財、金融類股為輔,掌握人工智慧、雲端運算、網路、醫療創新、金融科技等投資題材。

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2023年8月底

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科技基金

資產配置
基金月報

美國科技龍頭 一檔基金打包

本基金近8成布局於美國科技股,前十大持股涵蓋微軟、蘋果及亞馬遜等科技產業龍頭,聚焦數位轉型商機,直搗科技產業核心。

定額分批布局 靜待微笑曲線

在目前市場波動仍大下,善用定期定額分散投資時間及成本的優勢,持續定期定額,趁低檔累積部位,靜待利空反轉,畫下漂亮的微笑曲線。

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2023年6月底

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全球氣候變遷基金

資產配置
基金月報

美國科技龍頭 一檔基金打包

本基金近8成布局於美國科技股,前十大持股涵蓋微軟、蘋果及亞馬遜等科技產業龍頭,聚焦數位轉型商機,直搗科技產業核心。

應對氣候變遷

定額分批布局 靜待微笑曲線

在目前市場波動仍大下,善用定期定額分散投資時間及成本的優勢,持續定期定額,趁低檔累積部位,靜待利空反轉,畫下漂亮的微笑曲線。

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2023年6月底

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美盛凱利基礎建設價值基金
(本基金之配息來源可能為本金)

基礎建設特性 攻守兼備優勢

本基金布局基礎建設類股,依據特許經營權契約或法令規範,通常可將通膨風險轉嫁給終端使用者,提供長期可預測性高的現金流量或營收展望,創造攻守兼備特性。

受管制資產
使用者付費資產

全球基建升級 引爆兆元商機

全球能源轉型朝淨零排放目標邁進、美國政府推動基礎建設現代化、運輸產業後疫情需求,多方行情帶動基礎建設產業兆元商機。

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2023年5月底

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