投資方式2選1
- 定期定額
- 台幣3,000元台幣1,000元
- 單筆投資
- 台幣30,000元台幣10,000元
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以美股市場而言整體呈現「牛長熊短,長期向上」走勢,若持續定期定額投資,獲利與報酬就能跟著市場一起成長,定期定額報酬率也持續墊高。
理柏資訊,計算自2000/01/01至2022/09/30,以美股S&P 500指數為準。詳細說明請見
月份 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
價格 | 10 | 11 | 13 | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 |
扣款金額 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
單位數 | 10.00 | 9.09 | 76.69 | 8.33 | 11.11 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 25.00 | 20.00 | 16.67 |
報酬率 | o.oo% | 5.oo% | 16.o6% | 5.35% | -16.79% | -44.81% | -66.79% | -58.44% | -51.95% | -3.51% | 18.74% | 38.95% |
資料來源:富蘭克林投顧整理。
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