美國登新局
拜登時代新顯學,推動美國新經濟

隨著疫情逐漸緩解與刺激政策推動,預期經濟動能逐漸回升,景氣循環股與價值型股票將有輪動表現機會

景氣循環股
加碼紓困力道

加碼紓困力道

上任後力推擴大紓困救濟計畫,提高救助金金額至每人2000美元。

財政刺激

財政刺激

民主黨取得國會主導權,前聯準會主席葉倫將出任下屆財長,預計推動基礎建設等數兆計畫。

價值股
國際關係

國際關係

劇烈行動可能降低,全球貿易議題重回談判桌,聚焦美國企業利益及產業優勢。

稅率、醫改

稅率、醫改

留意稅改、科技業監控及醫保改革雜音,成長股相對易受干擾。

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團。

疫苗助轉機
隨景氣循環變化,復甦初期金融、公用事業表現佳

疫情衝擊下,疫苗進展與新政策挹注支撐景氣復甦,金融與公用事業等價值股隨長期景氣循環趨勢表現,復甦初期往往表現優於大盤與成長股

2008年來美股各產業表現 (%)

2008年來美股各產業表現 (%)

資料來源:彭博資訊,2008-2020年史坦普五百指數次產業指數年度報酬表現。

新興秀科技
亞洲科技業具高度競爭優勢,且股價相對便宜

科技股仍是全球市場主流,亞洲不論軟硬體產業皆具高度競爭優勢,且對比成熟國家相對便宜,不能錯過!

亞股相對美股評價水準折溢價趨勢

亞股相對美股評價水準折溢價趨勢

新興市場月收益基金(本基金之配息來源可能為本金)-月配息主要持股

企業 領域
台灣台積電 全球最大晶圓代工者
南韓三星電子 全球最大記憶體業者/手機、晶圓代工
中國騰訊 全球最大遊戲業者/通訊媒體、電子支付
中國阿里巴巴 全球最大線上零售商之一/雲端、電子支付

資料來源︰彭博資訊,過去五年至2020/12/31。亞股以MSCI亞洲不含日本指數、美股以S&P 500指數為準。下表截至2021/1月基金主要持股〈以上個股僅為舉例說明,非為特定個股之推介〉。

美國與新興股債搭配,建構正報酬機率較高的投資組合

透過美股+美高收債以及新興股+新興債的搭配,可望建構正報酬機率較高的投資組合。

「美國與新興股債」投資組合的三年循環績效(%)

資產配置3年循環報酬率(%) 最佳 最差 平均值 正報酬機率 過去20年年化報酬率
-

資料來源:理柏資訊,美元計價,資料時間:2000/12/31~2020/12/31。以S&P 500指數、彭博巴克萊美國高收益公司債指數、MSCI新興市場指數、摩根大通全球新興市場債券分散指數為準,年化報酬率為各資產年化複合報酬率之簡單加總計算。

2020年配息紀錄

新興市場月收益基金(本基金之配息來源可能為本金)-穩定月配息股份

月份 每股配息金額($) 年化配息率 當月配息率 月報酬率(含息)
-

穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-月配息股份

月份 每股配息金額($) 年化配息率 當月配息率 月報酬率(含息)
-

資料來源: 富蘭克林坦伯頓基金集團,以A股美元月配息股份為準,截至2021/02/20。基金過去績效不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。基金年化配息率之計算公式統一為:「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值X 一年配息次數X 100%」,年化配息率為估算值。月配息基金:當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站( https://www.Franklin.com.tw )查閱。

富蘭克林推薦雙收益平衡型基金組合
一舉囊括美國與新興市場股債投資機會

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-月配息

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富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金(本基金之配息來源可能為本金)-月配息

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資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2020/12資料,數據為佔淨資產比重僅列出重要持股。*該比重包含大陸、香港、新加坡和美國等地區掛牌上市之中國企業股票,其中大陸地區證券市場掛牌上市有價證券總金額並不超過基金淨資產價值之20%。
**資訊生活包含科技與通訊類股,消費動能包含消費性耐久財與民生消費類股。

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