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在地投資,網羅全球成長契機!

投資團隊成員遍及15國,充分發揮在地資源,重視選股以及風險控管,跳脫傳統選股方式,不受大盤持股限制,靈活配置於成熟市場、新興市場及邊境市場,不錯失任何成長契機。

網羅投資市場強勢主流

強勢市場

  • 側重全球經濟成長火車頭美國,亦看好歐、亞的政策做多及消費題材,同步精選具成長潛力的股票
  • 配置比重:美國約五成、歐洲亞洲各兩成

強勢產業

  • 科技(21.28%):聚焦人工智慧(AI)、雲端(Cloud)、電商(E-commerce)等概念股,掌握數位轉型趨勢帶動的長期獲利
  • 消費性耐久財*(13.56%):多元佈局新型態消費產業,將受惠於美國就業市場復甦支撐消費題材
  • 工業(13.48%) :自動化趨勢帶動資本支出、大數據分析的專業商業服務需求提高

強勢團隊

  • 研究團隊橫跨北美洲、歐洲、亞洲、拉美及中東北非等10多個國家,掌握第一手投資脈動
  • 堅強的在地團隊發掘指數成分股以外的潛力股,爭取超額報酬機會
資料來源:富蘭克林證券投顧整理(2020/02/29),基金配置根據坦伯頓基金集團,截至2020年2月底,投資比重考慮現金。

成長型投資策略有成,持股具備雙高優勢

本基金採取成長型投資策略,重視個股的成長潛能與動能,精選營收及獲利成長性高、本益比合理且體質優良的股票,並透過分散持股策略做好風險控管,截至2020年01月底本基金總持股數超過200檔。

基金代表性持股: 強勢產業的龍頭成長股一把罩

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,2019年11月底持股代表。<持股代表不表示對任一個股的買賣建議>

基金持股的營收及獲利成長性高

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,FactSet,截至2020/01/31,大盤為MSCI AC World指數+邊境市場指數。

投資全球有一套 成長型類股強出頭

基金單筆投資績效

期間 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年 波動風險
累積報酬率 17.06 -6.83 -3.11 -0.32 9.00 13.76 90.98 15.54
資料來源:理柏資訊,A股美元月配息股份,截至2020/6/30,波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。 基金過去績效不代表未來績效之保證。

小資族必備策略 長期投資有看頭

基金定期定額績效

期間/成果 一年 二年 三年 四年 五年 十年
投資價值 60,072 121,076 183,212 251,875 321,278 774,573
投資成本 60,000 120,000 180,000 240,000 300,000 600,000
報酬率 0.12 0.90 1.78 4.95 7.09 29.096
資料來源︰理柏資訊,以美元A股累積型股份為準,台幣計價統計至2020/6/30。定期定額理柏資訊假設每月扣款5000元,每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如:一年期之累積投資成果係假設自2019/07/01起(含)每月1日扣款,共計扣款12次之截至2020/6/30止計算而得之歷史報酬,其他期間之累積投資成果以此類推。 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算,暫不考慮時間價值。

關鍵策略

在地專家

研究團隊橫跨北美洲、歐洲、亞洲、拉美及中東北非等10多個國家,掌握第一手投資脈動。

靈活配置

投資範圍涵蓋成熟、新興及邊境市場,視市場情況靈活調整投資組合配置,鎖定全球投資強勢主流。

成長導向

精選具成長性的強勢產業類股,包含科技、工業、耐久財及醫療等,不錯失任何參與成長的機會,積極爭取超額報酬。

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2020/02/29。

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