科技類股漲勢強勁,長線後市可期!

疫後經濟修復階段,加上聯準會延續長期低利寬鬆,助燃美股漲勢,尤其科技類股受惠疫後企業轉型商機與宅經濟等趨勢而漲勢強勁,那斯達克指數屢創歷史新高。相較於許多產業因營運受疫情衝擊經營面臨困境,科技產業因財務體質健全且有強大現金流可供運用,市場資金豐沛,數位轉型需求不墜,科技產業後市可期!


「科技基金」讓你一手掌握生活中的投資契機

相較其他產業因疫情封鎖而受影響,科技卻讓「Everything From Home」成為可能!包括工作、教育、購物、醫療、運動、社交甚至用餐等需求,都可以透過科技工具與數位服務在家完成,業績不降反升!而這些需求將促使傳統產業加速數位轉型的腳步,科技基金長線多頭可期!

科技產業趨勢

數位化轉型是科技產業的巨大機遇, 有望推動未來十年的增長

數位轉型創造龐大商機,科技為主流,2024年全球數位轉型支出上看2.39兆美元。

全球數位轉型支出 vs. 其他IT支出(單位: 兆美元)

全球數位轉型支出 vs. 其他IT支出(單位: 兆美元)

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團。IDC、摩根士丹利(2020/12/17)。


科技產業猶如市場金礦,掌握核心類股一起淘金吧!

想掌握數位經濟財,佈局首要側重「ACE」,包含人工智慧(AI)、雲端(Cloud)、電商(E-commerce)概念股等。

全球AI市場營收預測
全球AI市場營收預測
2020~2024年
年複合成長率預估(1)
+17.5%

2024年:
突破$5千億

代表持股: NVIDIA、Alphabet、Microsoft、Amazon

雲端運算/SaaS
雲端運算/SaaS
2020~2024年
年複合成長率預估(2)
+15.7%

2024年:
$1兆

代表持股: Amazon、Microsoft、 Salesforce、 ServiceNow、Workday

全球數位支付市場預測
全球數位支付市場預測
2021~2025年
年複合成長率預估(3)
+12.0%

2025年:
$10兆

代表持股: 阿里巴巴、Amazon、Shopify、PayPal

5G手機出貨量預測
5G手機出貨量預測
2021年較2020年
預估成長(4)
1倍
以上
2021年:
突破5億支

代表持股: Analog Devices、T-Mobile US、Crown Castle

資料來源:基金配置及代表持股取自富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2021年6月底。涵蓋香港(紅籌股及H股)和美國地區證券市場掛牌上市的中國相關股票,其中大陸地區證券市場掛牌上市有價證券總金額並不超過基金淨資產價值之20%。(1)IDC預估,包括軟體、硬體及服務(2021/2/23)。(2)全球雲端市場規模預測(包括雲端服務即公用雲和私有雲服務、支持雲端服務的硬體和軟體,以及相關專業和管理服務等所有雲端相關支出),IDC預估(2020/10/15)。(3)全球數位支付市場規模預測,包含數位商務及行動POS支付,Statista(2021年1月)。(4)Gartner預測(2021年2月)。 <本頁不代表對任一個股的買賣建議>


產業前景無虞,把握淘金好時機

科技類股評價面雖然攀高,但距離2000年的過熱情況有相當大的差距,目前並無泡沫疑慮,加上微軟、谷歌、蘋果、臉書、亞馬遜五大龍頭股資產負債表健康,基本面穩健,積極型投資人仍可等待逢回時機分批佈局。

預估本益比: 史坦普500科技指數 vs. 史坦普500指數

預估本益比: 史坦普500科技指數 vs. 史坦普500指數

科技類股未來三年獲利增長較其他產業強勁

科技類股未來三年獲利增長較其他產業強勁

資料來源: ({{windowWidth > '767' ? '左' : '上'}})彭博資訊,資料日期過去30年至2021/8/31止。 ({{windowWidth > '767' ? '右' : '下'}})高盛證券(2020/11/16)。 <本頁不代表對任一個股的買賣建議>

富蘭克林坦伯頓科技基金
產品優勢

科技創新首選龍頭美國
科技創新首選龍頭美國

本基金目前佈局以美國科技股為主,前十大持股涵蓋亞馬遜、微軟及蘋果電腦(2021/7月底)。(註1)

掌握產業最熱門題材
掌握產業最熱門題材

掌握企業數位轉型趨勢下的投資商機,同時加碼應用軟體及網路股。

投資選股有一套
投資選股有一套

由下而上選股,尋找具競爭優勢的科技股,預估未來3~5年基金持股的EPS成長率為23.72%、高於對應指數的13.97%。(註2)

脫穎而出,獲獎無數
脫穎而出,獲獎無數

榮獲2020年新加坡「科技產業股票基金」十年期獎、中東北非理柏「科技產業股票基金」三年期暨五年期獎項,統計自2010年以來,基金累積海內外得獎奬數71座(註3)。

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,對應指數為摩根史坦利世界資訊科技指數,除特別標示者截至2021年7月底,*截至2021年6月底。(1)累積型股份是把配息自動轉入當日淨值,不另行發放,即是將配息轉入再投資。註:資料來源:理柏、晨星、財團法人台北金融研究發展基金會(獎項評選期間截至各頒獎年度前一年年底),香港指標雜誌(Benchmark)(2013~2015年獎項評選期間截至九月底,2011~2012年評選期間截至十月底),統計至2020/4/22,查詢完整得獎記錄請見: www.franklin.com.tw/Award.html


基金單筆投資績效(原幣)

原幣報酬率% 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年 波動風險
本基金 15.35 16.35 36.12 115.92 126.89 284.17 603.27 21.82
排名/檔數 3/16 4/16 7/16 4/16 4/16 4/15 4/13 9/16
境外科技股票型基金平均 8.92 10.59 34.03 98.07 102.98 222.36 496.50 21.82

資料來源:理柏資訊,以美元A股累積型股份為準,報酬率為原幣計價至2021/8/31,波動風險為過去三年原幣計價月報酬率的標準差(年化)。 基金過去績效不代表未來績效之保證。


基金定期定額績效

期間/成果 一年 二年 三年 五年 十年
投資價值 70,855 177,301 302,025 636,783 2,092,331
投資成本 60,000 120,000 180,000 300,000 600,000
報酬率(%) 18.09% 47.75% 67.79% 112.26% 248.72%

資料來源︰理柏資訊,以美元A股累積型股份為準,台幣計價統計至2021/8/31。定期定額理柏資訊假設每月扣款5000元,每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如:一年期之累積投資成果係假設自2020/09/01起(含)每月1日扣款,共計扣款12次之截至2021/8/31止計算而得之歷史報酬,其他期間之累積投資成果以此類推。 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算,暫不考慮時間價值。

關鍵策略

基金經理團隊聚焦「雲端運算」、「人工智慧」和「電子商務」三大主軸的全球領導品牌,瞄準科技創新的成長動能。

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