富蘭克林坦伯頓 科技基金
資料來源:富蘭克林官網(A類股美元累積型)。
科技股獲利增速可望超越大盤
資料來源:標普全球,資料期間為2023年第一季至2025年第四季,2024年第一季之後為預估值。 本文提及之經濟走勢預測,不必然代表基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
AI將為全球經濟貢獻15.7兆美元
- 企業透過自動化流程(包括使用機器人和自駕車)提高生產力。
- 企業透過AI技術增強既有勞動力,從而提高生產力。
- 提供個人化的AI增強產品或服務來增加消費者需求。
全球AI市場包括AI軟體、AI硬體及AI服務,2020~2021年為實際值,2022~2026年為預估值。資料來源:美銀美林全球研究、IDC,2022年9月。無法保證任何估計、預測將會實現。
資料來源:美銀美林全球研究、資誠(PWC)分析,2018年調查。無法保證任何估計、預測將會實現。
生成式AI將帶動上下游供應鏈同步發展
資料來源:Digitimes Research,富蘭克林證券投顧整理,右上角標示*者為富坦科技基金2024年4月底持股。 本頁不代表對任一個股的買賣建議,投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
科技股評價面具有吸引力
資料來源:Yardeni Research,截至2024年5月28日。本益成長比為預估本益比相對五年該產業長期獲利成長率的比值。
科技股為定期定額長線絕佳標的
資料來源︰理柏資訊,原幣計價,統計自過去20年至2024年5月底。類股採用史坦普500各類股指數。定期定額報酬率係理柏資訊假設每月1日扣款,遇例假日則以次一營業日計算。 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以投資報酬除以投資成本簡單計算,暫不考慮時間價值。投資人不能直接投資指數。以上試算結果並非代表特定基金之投資成果,亦不代表對特定基金之買賣建議。基金不同於指數,可能會有中途清算或合併等情形。投資人無法直接投資指數。
富蘭克林坦伯頓科技基金
聚焦十大「數位轉型」主題
資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2024年4月底持股。 本頁不代表對任一個股的買賣建議,投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
位於矽谷的經理團隊掌握即時科技脈動
經理團隊與各科技巨頭總部的距離
資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團。本頁不代表對任一個股的買賣建議,投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
基金3大特色 直搗科技產業核心
科技創新
首選龍頭美國
本基金超過8成布局於美國科技股,前十大持股涵蓋微軟、蘋果及亞馬遜等科技產業龍頭(2024年五月底)。
精選高品質
科技企業
聚焦十大「數位轉型」主題投資商機,包括AI/機器學習、物聯網和5G、SaaS等,其中尤其關注AI和雲端運算。
脫穎而出
獲獎無數
榮獲2020年新加坡「科技產業股票基金」十年期獎、中東北非理柏「科技產業股票基金」三年期暨五年期獎項,統計自2010年以來,基金累積海內外得獎奬數71座*。
資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2024年五月底。<本頁不代表對任一個股的買賣建議> <投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的> *理柏、晨星、財團法人台北金融研究發展基金會(獎項評選期間截至各頒獎年度前一年年底),香港指標雜誌(Benchmark)(2013~2015年獎項評選期間截至九月底,2011~2012年評選期間截至十月底),統計至2020/4/22,查詢完整得獎記錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html。
基金單筆績效
期間 | 今年來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 波動風險 |
本基金原幣報酬率 | 9.93 | -1.66 | 16.19 | 29.74 | 42.04 | 8.46 | 113.63 | 27.1 |
境外科技股票型基金平均 | 10.15 | 1.15 | 16.82 | 27.92 | 37.83 | 5.16 | 109.01 | 24.98 |
排名/檔數 | 11/20 | 17/20 | 11/20 | 9/20 | 10/20 | 12/20 | 11/20 | 16/20 |
資料來源:理柏資訊,以美元A股累積型股份為準,報酬率為原幣計價至2024年5月底,波動風險為過去三年原幣計價月報酬率的標準差(年化),波動風險越低排名越前面。 基金過去績效不代表未來績效之保證。
基金定期定額績效
期間/成果 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 |
投資價值 | 70,343 | 166,314 | 237,892 | 446,868 | 1,490,028 |
投資成本 | 60,000 | 120,000 | 180,000 | 300,000 | 600,000 |
報酬率 | 17.24% | 38.60% | 32.16% | 48.96% | 148.34% |
資料來源︰理柏資訊,以美元A股累積型股份為準,台幣計價統計至2024年5月底止。定期定額理柏資訊假設每月扣款5000元,每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如:一年期之累積投資成果係假設自2023年5月1日起(含)每月1日扣款,共計扣款12次之截至2024年4月30日止計算而得之歷史報酬,其他期間之累積投資成果以此類推。 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算,暫不考慮時間價值。