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科技類股漲高回檔,長線仍有行情可期

疫情擴散導致全球股債市崩跌,在各國聯手救市與聯準會宣布無限量購債計畫後,美股逐漸收復失土。科技類股更無視利空消息強勢攻堅,那斯達克指數屢創歷史新高,雖然近期因漲高良性回檔,但市場資金依舊豐沛,數位轉型需求不墜,科技產業後市可期!

「科技基金」讓你一手掌握生活中的投資契機

相較其他產業因疫情封鎖而受影響,科技卻讓「Everything From Home」成為可能!包括工作、教育、購物、醫療、運動、社交甚至用餐等需求,都可以透過科技工具與數位服務在家完成,業績不降反升!而這些需求將促使傳統產業加速數位轉型的腳步,科技基金長線多頭可期!

科技產業趨勢

數位化轉型是科技產業的巨大機遇, 有望推動未來十年的增長

對全球經濟而言,數位轉型是最大的增長推動力,根據研究機構IDC於2019/10的預測數據,依年複合增率17.5%推算,2020至2023年期間,全球數位轉型投資預計將達7.1兆美元。

資料來源: Evercore ISI,2019/12/18。

科技產業猶如市場金礦,掌握核心類股一起淘金吧

想掌握數位經濟財,佈局首要側重「ACE」,包含人工智慧(AI)、雲端(Cloud)、電商(E-commerce)概念股等。

資料來源: (1)IDC預估(AI支出預測包含硬體、軟體與服務支出),取自摩根大通報告(2020/2/3)。 (2)全球公用雲市場規模預測,取自IDC、瑞士信貸,E為預測值(2020/7/21)。 (3)全球零售電子商務銷售預測,eMarketer(2020/6/22、7/13)。概念股為富蘭克林坦伯頓科技基金2020年6月底持股,富蘭克林坦伯頓基金集團。 <本頁不代表對任一個股的買賣建議>

產業前景無虞,把握淘金好時機

科技類股評價面雖然攀高,但距離2000年的過熱情況有相當大的差距,目前並無泡沫疑慮,加上微軟、谷歌、蘋果、臉書、亞馬遜五大龍頭股資產負債表健康,基本面穩健,積極型投資人仍可等待逢回時機分批佈局。

各產業2019~2022年EPS年複合成長率預估(%)
資料來源: (左)彭博資訊,資料日期1990/10/1~2020/9/30止。(右)2020/8/6預估,高盛證券(2020/8/7)。<本頁不代表對任一個股的買賣建議>

富蘭克林坦伯頓科技基金 產品優勢

科技創新首選龍頭美國

基金佈局以美國為主86%,中國比重約7%(1)

掌握產業最熱門題材

掌握企業數位轉型趨勢下的投資商機,同時加碼應用軟體及網路股。

投資選股有一套

由下而上選股,尋找具競爭優勢的科技股,預估未來3~5年基金持股的EPS成長率為20.28%、高於對應指數的13.56%。(2)

脫穎而出,獲獎無數

榮獲2020年中東北非理柏「科技產業股票基金」三年期暨五年期獎項,統計自2010年以來,基金累積海內外得獎奬數70座。(3)

資料來源: (1)富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2020/06月底。*涵蓋香港(紅籌股及H股)和美國地區證券市場掛牌上市的中國相關股票,其中大陸地區證券市場掛牌上市有價證券總金額並不超過基金淨資產價值之20%。(2)富蘭克林坦伯頓基金集團,對應指數為摩根史坦利世界資訊科技指數,2020年03月底。(3)理柏、晨星、財團法人台北金融研究發展基金會(獎項評選期間截至各頒獎年度前一年年底),香港指標雜誌(Benchmark)(2013~2015年獎項評選期間截至九月底,2011~2012年評選期間截至十月底),統計至2020/4/9,查詢完整得獎記錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html

基金單筆投資績效

名稱/累積報酬率% 三個月 六個月 今年來 一年 二年 三年 五年 十年 波動風險
本基金 13.15 56.20 40.58 54.70 64.42 107.38 219.51 433.86 21.30
境外科技股票型基金平均(檔數) 11.80%
(17)
46.95%
(17)
28.76%
(17)
43.33%
(17)
48.41%
(17)
78.42%
(17)
174.50%
(15)
336.05%
(14)
20.77%
(17)
資料來源:理柏資訊,以美元A股累積型股份為準,報酬率為原幣計價至2020/9/30,波動風險為過去三年原幣計價月報酬率的標準差(年化)。基金過去績效不代表未來績效之保證。

基金定期定額績效

期間/成果 一年 二年 三年 五年 十年
投資價值 76,871 170,236 276,986 573,425 1,762,151
投資成本 60,000 120,000 180,000 300,000 600,000
報酬率(%) 28.12 41.86 53.88 91.14 193.69
資料來源︰理柏資訊,以美元A股累積型股份為準,台幣計價統計至2020/9/30。定期定額理柏資訊假設每月扣款5000元,每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如:一年期之累積投資成果係假設自2019/10/01起(含)每月1日扣款,共計扣款12次之截至2020/9/30止計算而得之歷史報酬,其他期間之累積投資成果以此類推。 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算,暫不考慮時間價值。

關鍵策略

基金經理團隊聚焦「雲端運算」、「人工智慧」和「電子商務」三大主軸的全球領導品牌,瞄準科技創新的成長動能。

人工智慧成顯學
數據運用成趨勢

無論是Google、蘋果研發的語音助理,透過大量的數據運用和創新科技,AI人工智慧正全面改變人類生活,基金搶先佈局,率先掌握引領科技發展的新潮流。

雲端運算新發展
企業轉型就靠他

隨著企業對於全世界客戶資料儲存的需求與日俱增,除了自建相關設備,更多企業選擇使用雲端系統,像是Google、微軟、亞馬遜和阿里巴巴的雲端儲存服務,是協助企業轉型的重要基石。

消費模式再進化
數位支付成王道

電子商務平台的興起,也帶動支付工具不斷進化,從零錢、鈔票、信用卡到微信錢包、LINE PAY、台灣的街口支付等數位支付的科技推陳出新,正逐漸翻轉全球社會的消費模式。

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