生技領航基金

投資三大理由

人口老化成趨勢 醫藥商機不停歇

人口老化成趨勢
醫藥商機不停歇

全球人口老化帶動醫療與藥物的需求上升。若生技公司新藥實驗成功且核准上市,帶來的獲利機會相當可觀。

創新醫療潛力大 新藥題材一把抓

創新醫療潛力大
新藥題材一把抓

醫療技術 (如基因療法) 的興起,以及新型藥品的創新,帶給患者新曙光,也為生技發展開創新紀元。

產業併購進行式 大小企業都掌握

產業併購進行式
大小企業都掌握

大型製藥及生技公司欲強化醫藥產品線,加上美國稅改有助重燃併購動能,有利中小型生技股的股價表現。

2028年全球藥品市場 上看2.3兆美元!

  • 持續不斷的新藥創新為生技業成長根基,加上政府監管態度友善,增加產業吸金力!

美國FDA新藥核准數量

美國FDA新藥核准數量

資料來源:美國食藥管理局(FDA),1993年至2023年12月31日。

  • 研究機構IQVIA預計,至2028年全球藥品支出複合年增長率為5-8%,市場規模將達2.3兆美元。

全球藥品支出及成長率預估(%)

全球藥品支出及成長率預估(%)

資料來源:IQVIA(2024.1)。

生技產業正便宜 併購活絡促漲機

  • 生技與醫療類股相對美股大盤評價處於低檔,具吸引力

生技醫療類股預估本益比相大盤折價

生技醫療類股預估本益比相大盤折價

資料來源:彭博資訊,資料期間為2011年1月1日至2024年5月30日。

  • 併購動能回溫,有助於被併購之企業股價上漲

生物製藥產業併購能力最強

生物製藥產業併購能力最強

資料來源:高盛(2023.12.11)。
*併購能力(M&A Capacity)係指醫療保健公司可用來進行併購的資金規模。

生技領航基金

三大特色

速覽三大特色 掌握美國生技產業新商機
  • 投資美國有看頭

    投資約八成比重於美國,鎖定其生技產業發展較為成熟、技術領先,且有頂尖人才及創投資金支持的優勢。

  • 掌握全方位機會

    基金由下而上精選具競爭優勢、龐大市場機會以及強大知識財產權的生技公司,包含產品線多元、營運穩健大型股,與擁題材、潛在爆發力強的中小型股。

  • 獨門佈局策略

    看好減肥、發炎性腸道疾病(IBD)、細胞療法、基因療法等技術門檻高、醫療需求未被滿足,且具較高訂價能力的醫藥領域投資機會。

生技領航基金

累積獲獎數

2017年 台灣金鑽獎 10年期股票型基金環球已開發市場股票基金
2017年 香港指標基金獎 最佳表現基金大獎-傑出表現(產業股票-生物科技)
2017年 香港指標基金獎 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(產業股票-生物科技)
2016年 台灣金鑽獎 10年期股票型基金環球已開發市場股票基金
2014年 Smart智富台灣基金獎 生物科技和健康護理基金
2013年 Smart智富台灣基金獎 生物科技和健康護理
2012年 Smart智富台灣基金獎 生物科技和健康護理股票

查詢完整得獎記錄請見www.franklin.com.tw/Award.html<投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的>
基金過去績效不代表未來績效之保證。

基金單筆投資績效

報酬率% 今年來 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 波動風險
本基金 6.2 -6.67 26.59 23.7 39.79 -0.25 39.6 20.02
同類型基金平均 0.47 -3.37 17.9 11.68 23.52 -4.77 36.68 19.74
排名/檔數 1/4 3/4 1/4 1/4 1/4 1/4 2/4 2/4

資料來源:理柏資訊,以美元A股累積型股份為準,報酬率為原幣計價至2024年5月底,波動風險為過去三年原幣計價月報酬率的標準差(年化),波動風險越低排名越前面。 基金過去績效不代表未來績效之保證。

定期定額投資價值(本金+損益)與報酬率

期間/成果 一年 二年 三年 五年 十年
投資價值 69,448 150,418 225,213 371,534 792,482
投資成本 60,000 120,000 180,000 300,000 600,000
報酬率 15.75% 25.35% 25.12% 23.84% 32.08%

資料來源︰理柏資訊,以美元A股累積型股份為準,台幣計價統計至2024年5月底止。定期定額理柏資訊假設每月扣款5000元,每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如:一年期之累積投資成果係假設自2023年6月1日起(含)每月1日扣款,共計扣款12次之截至2024年5月31日止計算而得之歷史報酬,其他期間之累積投資成果以此類推。 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算,暫不考慮時間價值。

親愛的客戶 您好 因微軟已停止IE版本瀏覽器維護,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用下列其他瀏覽器軟體,以獲得最佳 瀏覽體驗。

微軟Edge瀏覽器
Google Chrome瀏覽器
Mozilla Firefox瀏覽器