降息新局
穿越波動贏未來
過去四次平均聯準會開始降息日後
美國高評級複合債表現佳
美國高評級複合債表現佳
資料來源:理柏資訊,以彭博債券指數為例,四次首次降息日各為1995/7/6、2001/1/3、2007/9/18、2019/7/31。波動風險為降息首日進場三年的月報酬率標準差年化值。 取四次降息起始日之後的3年報酬率平均值,再除以波動風險值為例。 【以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果,亦不代表對特定基金之買賣建議,基金不同於指數,基金可能會有中途清算或合併等情形,投資人無法直接投資指數。】
10~20年
罕見投資機會
聯準會降息後歷史經驗
美國高評級複合債動能足
美國高評級複合債動能足
資料來源:彭博資訊,取彭博美國複合債指數為例,美元計價,最近四次聯準會降息首日(橫軸為0)之後24個月表現。 【以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果,亦不代表對特定基金之買賣建議,基金不同於指數,基金可能會有中途清算或合併等情形,投資人無法直接投資指數。】
基金特色1:
精挑細選 增益&避險
以穩健為目標,建構多元債券組合,提升收益機會
享較高殖利率
較低波動度
資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2024年8月底。*因基金操作衍生性金融商品,導致部位總合計數可能不等於100%;各資產依國家別、債券類別、貨幣配置可能也會有所差異。 投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的 。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)
*資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團、彭博資訊,截至2024/7月底,取彭博債券指數為例。基金持債之到期殖利率不代表基金總報酬率或配息率
*資料來源: 理柏資訊,本基金A股美元累積股份。債市取彭博債券指數為例,截至2024/8/31。原幣波動風險為過去三年月報酬率的標準差(年化)。基金過去績效不代表未來績效之保證。
基金特色2:
全天候應變 趨吉避凶
動態靈活持選債,
在不同市場週期中爭取穩定收益
策略1:多元債種 靈活佈局
策略2:靈活調整 債券存續期間
資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,取各年年底配置,2024年截至7月底。註:2009~2018年之國際債包括新興市場和其他工業國,自2019年之後才區分為兩塊區域。 投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的 。
資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2024/7月。 以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果,亦不代表對特定基金之買賣建議,基金不同於指數,基金可能會有中途清算或合併等情形,投資人無法直接投資指數 。
基金特色3:
全市場追利 機會廣闊
掃描全債券市場,
靈活挖掘具持續性的優質收益機會
資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團(2023/12)。 <投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的>
基金績效/風險
優於同類型平均
資料來源: 理柏資訊,A股美元累積股份,截至2024/8/31。波動風險為過去三年月報酬率的標準差(年化)。 基金過去績效不代表未來績效之保證。